Was ist das?
Das Tool Data Integrations wurde entwickelt, um verschiedene Datenquellen zu importieren oder unterschiedliche Plattformen wie Customer Relationship Management-Systeme (CRM) in Optmyzr zu integrieren.
Sie können eine Datenquelle einbinden, verschiedene Filter anwenden und daraus Datensätze erstellen, um Informationen in einer vereinfachten Form darzustellen. Das Tool ist darauf ausgelegt, mit unterschiedlichen Plattformen, Quelltypen, Anwendungsfällen und Berechtigungsstufen zu arbeiten.
Warum sollte man es verwenden?
Es ermöglicht Ihnen, CRM-Daten zu integrieren, um zusätzliche Einblicke und fundierte Entscheidungen in Optmyzr zu treffen.
Es verbessert den Workflow, indem verteilte und wichtige Daten nach einer einmaligen Einrichtung schnell und zentral an einem Ort verfügbar gemacht werden. Wenn Sie mit mehreren Tabellen, Tools oder Dashboards arbeiten, ist ein ständiges Wechseln zwischen diesen oft umständlich.
Es bietet eine strukturierte Ansicht der für Sie relevanten Daten. Die Nutzung einer gemeinsamen Team-Datenquelle kann durch große Mengen irrelevanter Daten erschwert werden. Im Data Integrations Dashboard können Sie Daten filtern und so eine übersichtliche Darstellung erhalten.
Beispiel:
Sie sind Vertriebsleiter und möchten die Leistung Ihrer Teammitglieder überwachen. Ihnen steht eine unternehmensweite CRM-Datenquelle zur Verfügung, die Informationen zu Leads, Opportunities, Verkäufen, Umsatz usw. enthält. Diese Datenquelle wird jedoch auch von anderen Teams genutzt und enthält daher viele für Sie irrelevante Daten.
Mit dem Data Integrations Dashboard können Sie die Daten nach Teamname, Region, Produkt, Zeitraum usw. filtern und so eine individuell angepasste Ansicht der für Sie relevanten Daten erhalten. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt und die Leistung Ihres Teams einfach verfolgen und potenzielle Probleme oder Verbesserungsmöglichkeiten erkennen.
Das System aktualisiert sich automatisch, sobald sich die Daten im jeweiligen Daten-Connector ändern, sodass Sie stets auf dem neuesten Stand bleiben.
Verfügbare Integrationsarten
Spreadsheet Integration
Der Quelltyp ist ein Live-Spreadsheet-Link, der die benötigten Daten enthält. Wenn Sie den Link mit Optmyzr teilen, erhalten wir sofort Zugriff und Sie können daraus im Tool Datensätze erstellen.HubSpot Integration
Der Quelltyp ist ein HubSpot-Konto. Um eine HubSpot-Verbindung herzustellen, benötigen Sie entsprechende Zugriffsrechte auf verschiedene Berichte, Dashboards und Aktionen in Ihrem HubSpot-Konto.Zoho / Salesforce / Shopify / Weitere Integrationen
Der Quelltyp ist ein CSV-E-Mail-Anhang. Die zu importierenden Daten müssen als CSV-Anhang per E-Mail an eine benutzerdefinierte E-Mail-Adresse gesendet werden, die Sie während der Einrichtung im Integrations-Tool erstellen.
Terminologie
Data Connector: Dies ist die Rohdatenquelle, die alle Berichte bzw. Datenbereiche aus der Hauptintegration enthält. Sie bildet die Grundlage für alle Datensätze. Sie müssen den Data Connector korrekt konfigurieren, damit die Datensätze funktionieren. Sobald die Datentypen festgelegt sind, können Sie diese für denselben Connector nicht erneut konfigurieren.
Data Set: Dies ist eine organisierte und gefilterte Ansicht eines Data Connectors. Sie können mehrere Datensätze aus einem einzelnen Connector erstellen – je nach Bedarf.
Wie funktioniert es?
Wählen Sie den Integrationstyp aus: Wählen Sie basierend auf Ihrer Datenquelle oder Ihren Zugriffsrechten den passenden Integrationstyp aus.
Data Connector hinzufügen: Gehen Sie zum Tab Data Connectors und klicken Sie auf Add New Data Connector, um einen neuen Data Connector zu konfigurieren. Dieser Bereich enthält alle Rohdatenquellen für die jeweilige Integration.
Hinweis: Jede Plattform hat einen eigenen Verbindungsprozess zu Optmyzr. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Neuen Data Set erstellen: Gehen Sie zum Tab Data Sets und wählen Sie den zuvor hinzugefügten Data Connector aus.
Wenn Sie im vorherigen Schritt die Konfiguration der Spalten-Datentypen übersprungen haben, müssen Sie diese hier abschließen.
Anschließend können Sie Ihrem Data Set einen Titel geben und Filter hinzufügen, um nur relevante Daten anzuzeigen.
Sobald Ihr Data Set erstellt ist, aktualisiert es sich automatisch entsprechend den Änderungen in der Integration (z. B. bei Spreadsheet Integration durch Aktualisierungen im Live-Sheet). Sie können Ihre Data Sets jederzeit weiter bearbeiten und speichern.