El All Portfolio Dashboard (Tablero de todos los portafolios) es una solución centralizada para gestionar y monitorear todos tus portafolios de manera eficiente. Un portafolio puede contener cualquier cantidad de cuentas de anuncios de Facebook, Instagram y LinkedIn, y desde este tablero puedes visualizar los datos de rendimiento o encontrar oportunidades de optimización para todas ellas.

Puedes modificar la información de un portafolio directamente desde el All Portfolio Dashboard. Para hacerlo, haz clic en el menú de tres puntos al final de cada fila y selecciona "Edit Portfolio details" (Editar detalles del portafolio).
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En el panel lateral que se abrirá, podrás actualizar detalles como el nombre del portafolio, el propietario, el presupuesto objetivo mensual, la fecha del ciclo de presupuesto, la moneda y la zona horaria. También puedes agregar etiquetas y notas para organizar y analizar mejor los portafolios.
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Selecciona un período de tiempo predefinido o utiliza un rango de fechas personalizado.
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Haz clic en el menú desplegable "Compare With" (Comparar con) para contrastar los datos de rendimiento con otro período y analizar mejor las fluctuaciones. Puedes elegir entre períodos predefinidos o utilizar uno personalizado.
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Haz clic en el ícono "Choose Columns" (Seleccionar columnas) y elige qué métricas y atributos deseas incluir en la tabla.
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Puedes arrastrar y soltar las columnas de la tabla para modificar su orden. Al hacer clic en el nombre de una columna, se ordenarán los portafolios según esa métrica.
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Puedes hacer clic en el ícono "Enter Fullscreen" (Modo de pantalla completa) para ampliar la vista del panel para visualizar mejor los datos de tu cuenta.

Las alertas en el All Portfolio Dashboard te ayudan a rastrear el rendimiento de métricas clave. Recibirás notificaciones si el rendimiento de una métrica cae por debajo del objetivo o comienza a mostrar una tendencia negativa.

Las alertas de portafolio funcionan de dos maneras:

En la esquina superior derecha del All Portfolio Dashboard, verás un ícono de campana para las alertas activas, donde puedes ver los detalles de las alertas configuradas y cuáles han sido activadas.
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Si pasas el cursor sobre cualquier métrica, verás detalles adicionales, como el rendimiento de las últimas 4 semanas y un gráfico de tendencia. Allí también aparecerá la opción de crear una alerta para monitorear esa métrica.
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Haz clic en '+ Add Alert' (Agregar alerta) para abrir un panel lateral donde podrás configurar la alerta:

Por ejemplo, si fijas un objetivo de Costo por Conversión de $20 con una desviación permitida del 10%, el sistema resaltará la celda en rojo si el Costo/Conversión supera los $22.

Una vez configuradas las alertas, las métricas aparecerán codificadas por color en la tabla para identificar fácilmente áreas de interés. Además, se mostrará una flecha junto al valor para indicar si la métrica está por debajo o por encima del objetivo, o en el caso de los presupuestos, si están gastando muy rápida o lentamente.

Los colores de las celdas indican el estado de la métrica:

Puedes pasar el cursor sobre la métrica para ver más detalles, posponer o editar la alerta.

El propietario de la alerta recibirá las notificaciones. No se puede guardar una alerta sin seleccionar al menos un miembro del equipo para recibirla.

Por defecto, las alertas se envían por correo electrónico al propietario del portafolio indicado en el All Portfolio Dashboard.
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Hay dos formas de ingresar o modificar un presupuesto mensual objetivo.

Ten en cuenta que en ciertos momentos del día, puede haber una diferencia entre el costo mostrado en la tabla y el costo considerado en el ritmo de gasto del presupuesto en el All Portfolio Dashboard.

Esto se debe a que los datos de Costo y el presupuesto mensual se actualizan en tiempo real. Tan pronto como se actualiza el Costo en la API, su valor se actualiza en la tabla.

En cambio, el ritmo de gasto del presupuesto usa datos almacenados y se actualiza una vez al día, por lo que se mostrará el mismo valor hasta que se actualice la información almacenada.

Agrega la columna "Monthly Budget" (Presupuesto mensual) desde el selector de columnas y pasa el cursor sobre la celda para ver, agregar o modificar el presupuesto mensual objetivo. También podrás ver si la cuenta está gastando muy lenta o rápidamente, y el ritmo de gasto del presupuesto.
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Puedes monitorear el presupuesto mensual de tus portafolios creando alertas de seguimiento de presupuesto en la página de Configuración de Alertas. Allí puedes especificar el portafolio, el presupuesto mensual objetivo y la fecha de inicio del ciclo, detalles que se verán actualizados en la tabla cuando se creen las alertas.

El ritmo de gasto muestra qué porcentaje se ha gastado en comparación con el gasto esperado según el tiempo transcurrido del mes (gasto lineal).

Al inicio del mes, el sistema considera que un ritmo de gasto adecuado está entre un 75% y un 125%, mientras que hacia el final del mes está entre un 99% y un 101%.

Por ejemplo, si al final del mes el ritmo está por debajo del 99%, el sistema mostrará que se está gastando lentamente (underspending), y si el ritmo está por encima del 101%, el sistema indicará que está gastando rápidamente (overspending).

Para el resto del mes, el algoritmo hará una interpolación linear que depende del número de días transcurridos y el costo hasta ese momento.

Si un portafolio está gastando lentamente, se indica con una flecha hacia abajo junto al número.

Si, por el contrario, un portafolio está gastando rápidamente, se indica con una flecha hacia arriba.

Durante los tres primeros días del ciclo de presupuesto, verás el mensaje "Will be available from the 4th day of the month" (Disponible a partir del día 4 del mes). Esto se debe a que durante los tres primeros días del mes no hay suficientes datos para hacer una predicción precisa.

Una vez fijado el presupuesto mensual en el All Portfolio Dashboard, las alertas se agregan automáticamente a la lista en la página de Configuración de Alertas, donde se pueden configurar opciones más avanzadas, como notificar a múltiples usuarios.

Se puede editar también la fecha de inicio del ciclo (Budget cycle date) o el presupuesto mensual objetivo (Monthly target budget), y cualquier campo que se actualice se verá reflejado automáticamente en el All Portfolio Dashboard.

Ten en cuenta que todas las alertas de presupuesto mensual se verán reflejadas en el panel lateral de Alertas Activas tan pronto como se activen. Allí verás la misma información que está disponible en el All Portfolio Dashboard.

Si no deseas recibir notificaciones diarias vía correo electrónico, puedes desactivar las notificaciones asociadas con el presupuesto mensual solo con hacer clic en el ícono de eliminar en la página de Configuración de Alertas.

La información sobre alertas seguirá disponible en el All Portfolio Dashboard, pero Optmyzr ya no te enviará las notificaciones.

Haz clic en el ícono de descarga en la esquina superior derecha del panel para descargar un informe en formato CSV de la página actual (Current Page) o de todas las páginas del tablero (All Pages). Esta información puede exportarse para todas las cuentas hasta cinco veces en un período de 24 horas.

Si seleccionas la opción "Export as CSV (All Pages)" (Exportar como CSV (Todas las páginas)), recibirás el archivo por correo electrónico.

Si tienes menos de 100 portafolios en Optmyzr, puedes descargar directamente la información para todos. Para hacer eso, puedes cambiar la configuración de la página para mostrar 100 filas y usar la opción "Export as CSV (Current Page)" (Exportar como CSV (Página actual)).