La herramienta de Optimización de Presupuestos (Optimize Budgets) te permite evaluar y ajustar presupuestos eficientemente, tanto para cuentas individuales como para múltiples cuentas (portafolios) en varias plataformas.

La herramienta analiza el gasto en campañas y presupuestos compartidos dentro de tus cuentas, y te permite optimizar los presupuestos evaluando la capacidad de gasto de presupuestos individuales y compartidos. Además, el sistema identifica las porciones de tu presupuesto que tienen poca probabilidad de gastarse por completo y las reubica en campañas que aún tienen el posibilidad de crecer. De esta manera, garantizas que tus presupuestos vayan a campañas cuyo rendimiento tiene el mayor potencial de mejorar dentro del rango de fechas seleccionado, haciendo que la gestión de presupuestos sea más eficiente en general.

Mejora la eficiencia con sugerencias de estrategia inteligentes: Obtén sugerencias de redistribución de presupuestos instantáneas y basadas en datos. Optmyzr evalúa múltiples escenarios e indica cuál es la estrategia que tendrá el mayor impacto.

Más control con la nueva configuración de límites: Define límites específicos para los ajustes de presupuesto a varios niveles (cuenta, portafolio o presupuestos indivisuales) para mantener un mejor control sobre tu gasto.

Agiliza la gestión con acciones en masa: Ahorra tiempo ejecutando operaciones en masa, como aplicar cambios porcentuales específicos en múltiples presupuestos simultáneamente.

Toma decisiones informadas con gráficos de mix de medios: Utiliza la información de estos gráficos para comprender cómo los cambios en el presupuesto afectarán las distintas plataformas y canales y poder tomar decisiones estratégicas informadas.

Para acceder a la herramienta, ve a Manage & Optimize (Gestión y Optimización) en la barra del menú, selecciona Budget (Presupuesto) y haz clic en Optimize and Reallocate Budgets (Optimizar y Redistribuir Presupuestos).

Esto te llevará a la pestaña Optimize Budgets (Optimización de Presupuestos) en el Budget Control Center (Centro de Control de Presupuesto). Allí puedes cambiar de pestaña para ir al Tablero de Presupuestos.

La pestaña de Optimización de Presupuestos tiene dos secciones, una para presupuestos individuales (Individual Budgets) y una para el resumen y los gráficos de mix de medios (Summary & Media Mix Charts). Primero, veamos cómo configurar la herramienta seleccionando presupuestos, estrategia de optimización, rango de fechas, etc.

Por defecto, todos los presupuestos de la cuenta o portafolio elegido se mostrarán y estarán seleccionados para la optimización. Puedes hacer clic en "Budgets Included" (Presupuestos incluidos) para filtrar e incluir o excluir presupuestos específicos.

Group By (Agrupar por): Puedes incluir todos los presupuestos o seleccionar grupos o tipos de presupuesto específicos.

Sort By (Ordenar por): Ordena los presupuestos alfabéticamente, por estado, costo o monto del presupuesto.

Budget Status (Estado del presupuesto): Por defecto, la herramienta muestra únicamente los presupuestos activos (enabled), pero puedes agregar los quitados (removed) y pausados (paused).

Add Filter (Agregar filtro): Filtra presupuestos por tipo, nombre, o costo.

Por defecto, el sistema selecciona el ciclo actual de presupuesto (This Budget Cycle), pero puedes elegir un rango de fechas diferente.

Ten en cuenta que las proyecciones y sugerencias de optimización no están disponibles para fechas pasadas, pero aún puedes editar los presupuestos manualmente. No verás el impacto proyectado para lo que hayas editado.

También es posible desviar el rango de fechas por un cierto número de días para considerar cualquier retraso en las conversiones.

Target Budget (Presupuesto objetivo): Usa este campo para explorar diferentes escenarios de proyección. Modificar este campo generará nuevas sugerencias, pero no modificará tu presupuesto mensual objetivo en Optmyzr o en tu cuenta publicitaria.

Actual Spend (Gasto actual): Este es el costo acumulado desde el inicio del rango de fechas seleccionado hasta la fecha.

Projected spend with New Budget (Gasto proyectado con el nuevo presupuesto): Monto proyectado que se gastará hasta el fin del rango de fechas seleccionado si se aplican las sugerencias de redistribución.

Projected Spend with Current Budget (Gasto proyectado con el presupuesto actual): Monto proyectado que se gastará hasta el fin del rango de fechas si no se aplica ningún cambio.

La herramienta de Optimización de Presupuestos ofrece dos estrategias de optimización:

Junto a la estrategia de optimización verás una casilla llamada “Hit a Target Budget of” (Alcanzar un presupuesto objetivo de). Seleccionarla hace que la herramienta considere el objetivo mientras muestra sugerencias según la estrategia elegida.

En algunos casos, no se puede alcanzar el presupuesto objetivo, y la herramienta mostrará un mensaje cuando eso ocurra. Incluso si no puede alcanzar el objetivo, intentará acercarse lo más posible.

Estos son los casos en los que la herramienta no podrá dar sugerencias para alcanzar el objetivo:

Haz clic en "Edit Limits" (Editar limites) para establecer el porcentaje máximo de cambio para los presupuestos individuales o el total a nivel de cuenta. Con esta opción, aseguras que los ajustes sugeridos no excedan los umbrales especificados.

Se puede controlar cuánto pueden aumentar o disminuir los presupuestos definiendo límites a tres niveles:

Una vez que hayas seleccionado la estrategia de optimización y establecido los límites, el sistema generará las sugerencias de optimización de presupuesto y podrás ver el impacto general de aplicar los cambios sugeridos.

La pestaña Individual Budgets (Presupuestos individuales) es donde puedes ver en detalle los cambios sugeridos y el impacto que tendrían en los presupuestos individuales. También puedes editar y bloquear ciertos presupuestos para excluirlos de la redistribución de presupuesto general.

Si por algún motivo no quieres modificar un presupuesto específico, puedes bloquearlo. De esta manera, todos los presupuestos bloqueados quedarán excluidos de las sugerencias de optimización y la herramienta generará sugerencias para el resto de los presupuestos.

Por defecto, los presupuestos modificados en los últimos siete días están bloqueados automáticamente para evitar cambios indeseados.

Las acciones en masa (Bulk Actions) te permiten aplicar cambios a varios presupuestos a la vez. Puedes incrementar o reducir presupuestos en un porcentaje específico o devolverlos a sus valores actuales. También puedes bloquear y desbloquear.

Descarga y comparte las sugerencias de redistribución de presupuesto como archivo CSV.

Haz clic en el ícono Choose Columns (elegir columnas) para seleccionar los atributos y métricas que verás en la pestaña de presupuestos individuales.

La pestaña Summary & Media Mix Charts (Resumen y gráficos de mix de medios) o Detailed Impact Summary (Resumen detallado de impacto) de la herramienta de Optimización de Presupuestos contiene una representación visual de cómo los cambios presupuestarios sugeridos afectarán las distintas plataformas y canales. En esta pestaña encontrarás varias secciones:

Platform-Level Budget Changes (Cambios de presupuesto a nivel de plataforma): Para portafolios, muestra cómo se distribuirán los nuevos presupuestos entre plataformas.

Expected Impact on Key Metrics (Impacto esperado en métricas clave): Cambios proyectados en el presupuesto total y en métricas clave según los ajustes de presupuesto propuestos.

Al igual que en la pestaña de Presupuestos individuales, puedes seleccionar las métricas cuyos cambios proyectados deseas ver.

Budget Change by Channel (Cambio en el presupuesto por canal): Ayuda a entender el impacto de la redistribución de presupuestos en canañes publicitarios específicos.

Después de revisar las sugerencias y analizar el impacto de los adjustes presupuestarios sugeridos, puedes aplicar los cambios. Verás una advertencia final que indica cuántos presupuestos serán modificados antes de confirmar que deseas aplicar los cambios.