La página KPI and Budget Monitoring te permite crear y editar alertas de presupuesto tanto a nivel de una sola cuenta como de portafolio (varias cuentas).

En la página verás dos pestañas:

Puedes configurar alertas para todas las plataformas: Google Ads, Microsoft Ads, Amazon Ads, Meta Ads, Yahoo Japan Ads y LinkedIn Ads.

Puedes llegar a esta página de dos maneras:

Obtén más información sobre dónde ver tus alertas una vez que se activan.

Las alertas de Optmyzr te permiten:

Para crear una alerta de presupuesto para una sola cuenta, elige la opción Monitor & Control Budgets - Single Account.

Con las alertas de presupuesto para una sola cuenta, puedes:

Selecciona la cuenta que quieras y los presupuestos que te gustaría monitorear. El campo de texto Budget Monitor Name te permite asignar a la alerta un nombre que verás en todo Optmyzr.

Elige qué monitorear:

Nota: agrega cada presupuesto a una sola alerta de presupuesto a la vez. Si incluyes el mismo presupuesto en más de una alerta, cada automatización se ejecuta de forma independiente y puede aplicar ajustes contradictorios a ese presupuesto. Por ejemplo, una alerta podría aumentarlo mientras otra lo reduce. Antes de crear una nueva alerta, verifica que ninguna alerta existente ya monitoree los presupuestos que estás seleccionando.

La opción de alerta de presupuesto para varias cuentas, disponible al crear una nueva alerta, funciona en sincronía con nuestra herramienta Reallocate and Optimize Budgets.

Al seleccionar esta opción, primero tendrás que crear un nuevo portafolio de PPC o seleccionar uno existente en el menú desplegable.

Al crear un nuevo portafolio de PPC, tendrás que seleccionar las cuentas que pertenecen al portafolio. Puedes seleccionar varias cuentas de las distintas plataformas compatibles (Google Ads, Microsoft Ads, Meta Ads y Yahoo Japan Ads).

Después, tendrás que ingresar la zona horaria, la moneda y el nombre del portafolio. También puedes seleccionar al miembro del equipo que se encarga de administrar el portafolio, para que reciba todas las alertas relacionadas.

Un portafolio nuevo creado aquí se guardará en cuanto hagas clic en Next. Puedes administrar los portafolios desde el Tablero de Todas las Cuentas.

Nota: al editar un portafolio, si tienes habilitados los niveles de acceso en tu cuenta de Optmyzr, solo el propietario de la cuenta (o usuario principal) podrá transferirse a sí mismo la propiedad del portafolio. Así se garantiza que el propietario del portafolio tenga acceso a todas las cuentas incluidas en él.

Después de seleccionar una cuenta o un portafolio, configura el período del presupuesto, la fecha del ciclo y los ajustes de traspaso.

Puedes elegir un período de seguimiento y administrar tus presupuestos con la función Budget Period:

Elige el período Flighted para hacer seguimiento del presupuesto entre una fecha de inicio y una fecha de finalización personalizadas, en lugar de ciclos fijos. Es la mejor opción para situaciones que no coinciden con los períodos del calendario, como impulsos de temporada y promociones.

La función Budget Period solo está disponible para usuarios Premium y Enterprise.

Los usuarios Essentials no tienen acceso a la función de período de presupuesto personalizado. Su ciclo de presupuesto es mensual y no se puede cambiar.

Nota: una vez creada una alerta de presupuesto, no puedes editar el período del presupuesto. Para cambiarlo, tienes que eliminar la alerta y crear una nueva.

La Budget Cycle Date controla cuándo se reinicia tu ciclo de presupuesto. De forma predeterminada:

Puedes cambiar la fecha del ciclo de los presupuestos mensuales. Haz clic en el ícono de lápiz del campo Budget Cycle Date y selecciona cualquier día del 1 al 31. A partir de entonces, tu ciclo de presupuesto mensual se reiniciará en la fecha seleccionada.

Todas las acciones de presupuesto, incluidas las notificaciones de ritmo de gasto, las alertas de umbral, el ajuste automático, la pausa automática, la reactivación y el traspaso de presupuesto (Rollover Budget), usan tu fecha de ciclo personalizada.

Nota: solo puedes personalizar la Budget Cycle Date cuando el período del presupuesto está configurado como Monthly. Este ajuste tampoco se aplica a los presupuestos Flighted, ya que el gasto solo se registra entre las fechas de inicio y finalización que selecciones.

También puedes decidir si el presupuesto no gastado de un ciclo que termina pasa al siguiente ciclo con el ajuste Rollover Budget.

Rollover Budget tiene tres opciones:

Nota: la función Rollover Budget solo está disponible para usuarios Premium. Tampoco está disponible para los períodos de presupuesto Flighted.

El panel Budget for current period es solo un resumen rápido de tu elección. Muestra tu presupuesto objetivo (Target Budget, el que definiste), tu presupuesto traspasado (Rollover Budget, cualquier monto no gastado que pasa del ciclo anterior) y los suma en el presupuesto objetivo efectivo (Effective Target Budget): la cifra real con la que Optmyzr calcula el ritmo de gasto del período actual.

Una vez que definas un presupuesto objetivo mensual, un ciclo de presupuesto y el traspaso de presupuesto, puedes:

1. Elegir recibir una notificación cuando el gasto vaya por encima o por debajo del ritmo previsto.

2. Elegir recibir una notificación cuando tu gasto alcance el 50%, 75%, 90% y 100% del presupuesto objetivo.

3. Ajustar automáticamente los presupuestos para alcanzar el objetivo. Puedes leer más sobre esto aquí.

Si eliges recibir una alerta cuando tu gasto alcance el 100% del presupuesto objetivo, es posible que las notificaciones (por correo electrónico o integraciones) lleguen cuando el gasto alcance el 98% del objetivo. Esto se hace para garantizar una notificación oportuna, considerando posibles retrasos o imprevistos.

4. Puedes elegir pausar automáticamente la campaña o el presupuesto y recibir una notificación cuando el gasto total de los presupuestos seleccionados iguale el presupuesto objetivo. Ten en cuenta que la acción de pausa tiene un margen de umbral del 98% al 104%. Esto significa que, si el gasto total está dentro de este rango, el sistema pausará la campaña automáticamente.

También puedes hacer que el sistema vuelva a activar estas campañas pausadas al inicio (día 1) del mes siguiente.

Si configuras una acción para pausar y activar campañas, los cambios se realizarán con el correo electrónico de un usuario específico, llamado propietario de la alerta (Alert Owner). Por eso, asegúrate de que el correo electrónico usado para vincular la cuenta tenga acceso de escritura. De lo contrario, verás un mensaje de error como el de la imagen anterior.

Nota: de forma predeterminada, esta pausa solo ocurre una vez por ciclo de presupuesto. Si vuelves a activar manualmente una campaña pausada, o agregas una nueva campaña al presupuesto monitoreado, no se volverá a pausar hasta que comience el siguiente ciclo, a menos que hayas habilitado la opción para detectar campañas activadas manualmente o creadas recientemente. Lee más aquí.

El propietario de la cuenta o del portafolio y los miembros del equipo que hayan marcado la cuenta con una estrella recibirán notificaciones por correo electrónico y por Slack, si la integración está configurada.

También puedes seleccionar manualmente a otros miembros del equipo para que reciban notificaciones.

Las notificaciones no urgentes de Budget Monitor, como las alertas de umbral de gasto, las actualizaciones del ritmo de gasto, las notificaciones de pausa y las de reactivación, se agrupan en un solo correo electrónico de resumen en lugar de enviarse como correos separados para cada evento.

Las notificaciones urgentes se siguen enviando de inmediato.

Puedes activar o desactivar esta opción desde Configuración y usuarios > Preferences > Email preferences for Budget Monitor, con el interruptor Club my Budget Monitor emails. Obtén más información sobre las preferencias.

Puedes filtrar las alertas según:

Puedes modificar la configuración de una alerta haciendo clic en el botón de edición del menú de acciones.

Puedes eliminar alertas con el botón de eliminar del menú de acciones. También puedes seleccionar varias alertas a la vez para eliminarlas de forma masiva.

No podrás editar ni eliminar las alertas de anomalías predeterminadas del sistema. Lee más al respecto aquí.

Problema: mantenerte dentro del presupuesto asignado es difícil, sobre todo si tus campañas tienden a gastar de más. Esto afecta tu rendimiento general.

Solución: puedes configurar una alerta de presupuesto para una sola cuenta y hacer seguimiento del ritmo de gasto de tu presupuesto mensual. Recibe alertas cuando se superen los umbrales que definiste.

Además, con Optmyzr puedes pausar automáticamente las campañas que gastan de más cuando alcanzan su presupuesto mensual.

Problema: puede ser difícil aislar las alertas de una cuenta, un tipo o un nivel de gravedad específicos.

Solución: puedes acceder a las alertas activadas desde la bandeja lateral de alertas activadas y filtrarlas por cuentas y configuraciones. También puedes acceder a las alertas directamente desde el Tablero de Todas las Cuentas o el Tablero de la Cuenta para ver las alertas filtradas de esa cuenta. Así puedes actuar sobre las alertas de forma más eficiente.