Nota: Este artículo fue traducido del inglés usando IA y puede contener pequeñas imprecisiones.
¿Qué es un portafolio?
Puedes agrupar cuentas de diferentes plataformas publicitarias —como Google, Microsoft, Amazon, Yahoo, Meta y LinkedIn— en un solo portafolio para gestionarlas y monitorearlas juntas.
Cómo empezar a usar los portafolios
Para empezar a usar las herramientas a nivel de portafolio en Optmyzr:
Ve al Tablero de Todas las Cuentas
Cambia a la Vista de Portafolio
Haz clic en Crear Portafolio y dale un nombre claro y descriptivo
Agrega las cuentas que quieras incluir y configura ajustes como la moneda y la zona horaria
Una vez configurado el portafolio, todas las herramientas compatibles estarán disponibles para él
Herramientas y funciones que ofrecen compatibilidad con portafolios en Optmyzr
Tablero de Todas las Cuentas — Vista de Portafolio
El Tablero de Todas las Cuentas incluye una Vista de Portafolio que te permite ver todos tus portafolios en un solo lugar. Desde aquí, puedes:
Gestión de Portafolios — Puedes crear, editar y gestionar portafolios desde la Vista de Portafolio del Tablero de Todas las Cuentas
Métricas Agregadas — Consulta datos de rendimiento agregados de todas las cuentas de un portafolio
Gráficos de Tendencia — Consulta gráficos de tendencia para todas las métricas al pasar el cursor sobre los datos
Accesibilidad — Accede a los presupuestos de tu portafolio y cuentas activas, junto con los gráficos de Proyección de Gasto
Puntuación de Salud de Cuenta PPC — Las puntuaciones de salud de la cuenta son visibles a nivel de portafolio en el Tablero de Todas las Cuentas, lo que te da una vista rápida de qué cuentas del portafolio necesitan atención
Presupuestos Objetivo — Puedes establecer y gestionar presupuestos mensuales objetivo a nivel de portafolio directamente desde el Tablero de Todas las Cuentas o el Tablero de Presupuesto. El presupuesto objetivo se usa en herramientas como Proyección de Gasto y Ritmo de Presupuesto (Guía del usuario)
Portfolio Dashboard
Al hacer clic en un portafolio dentro del Tablero de Todas las Cuentas, accedes al panel dedicado de ese portafolio. El Portfolio Dashboard te ofrece información más detallada sobre el rendimiento de las cuentas del portafolio. Incluye varios componentes:
Componente de KPI — Haz seguimiento y compara las métricas clave de rendimiento entre cuentas, incluidas comparaciones de rangos de fechas
Componente de Elementos Principales — Identifica las campañas y cuentas con mejor rendimiento del portafolio
Componente de Distribución por Plataforma — Consulta cómo se distribuyen el rendimiento y el gasto entre las plataformas publicitarias
Componente de Optimizaciones Express — Aplica optimizaciones en varias cuentas con solo unos clics, directamente desde el panel
Optmyzr Sidekick — Usa análisis y sugerencias con inteligencia artificial sin salir de la vista de portafolio (Guía del usuario)
Monitoreo y Alertas de KPIs
Puedes gestionar alertas a nivel de portafolio. Configura alertas para monitorear KPIs y presupuestos en todas las cuentas de un portafolio y recibe notificaciones cuando el rendimiento caiga por debajo de un umbral o muestre una tendencia negativa.
Crea alertas de KPI a nivel de portafolio para monitorear el rendimiento agregado
Configura alertas de ritmo de presupuesto para recibir notificaciones cuando un portafolio esté gastando de más o de menos
Recibe notificaciones por correo electrónico, Slack o Microsoft Teams
Monitores de presupuesto
Los monitores de presupuesto pueden abarcar varias cuentas dentro de un portafolio. Cada monitor tiene un único objetivo de gasto mensual y admite agrupaciones de campañas entre plataformas. Con los Monitores de Presupuesto, puedes monitorear el ritmo, recibir alertas, pausar automáticamente o ajustar automáticamente.
Los Monitores de Presupuesto ofrecen una capa adicional de automatización. La función de Automatización de Presupuesto ajusta rutinariamente los presupuestos diarios de las campañas cada mañana. Para saber más sobre esta automatización, haz clic aquí.
Para saber más sobre la gestión de alertas, lee aquí.
Optmyzr Sidekick
El asistente de PPC con IA, Sidekick admite análisis y gestión a nivel de portafolio, sugerencias de presupuesto, gestión de alertas y recomendaciones rápidas de optimización entre cuentas. (Guía del usuario)
Centro de Mando para Días de Venta
El Centro de Mando para Días de Venta admite el acceso a nivel de portafolio, lo que te permite monitorear y actuar sobre el rendimiento de varias cuentas durante períodos de campañas de alto impacto, todo desde una sola vista.
Nota: Esta herramienta admite portafolios que contengan únicamente cuentas de Google, Microsoft y Meta Ads.
Lee aquí para saber más sobre la herramienta.
Tablero de Presupuesto
El Tablero de Presupuesto ofrece una vista centralizada de toda la actividad de presupuesto de una cuenta o portafolio seleccionado. A nivel de portafolio, incluye:
Componente de Resumen de Presupuesto:
Presupuesto Objetivo — Consulta y edita el presupuesto mensual objetivo del portafolio
Gasto Hasta la Fecha — El gasto total registrado desde el inicio del ciclo de presupuesto hasta la fecha actual.
Presupuesto Restante — Muestra cuánto presupuesto te queda para el ciclo
Proyección de Gasto — El gasto total proyectado para el ciclo según las tendencias de rendimiento actuales.
Ritmo — Verifica si el portafolio va por buen camino para alcanzar su objetivo de gasto
Presupuesto Objetivo vs. Gasto Real — Una comparación visual entre el presupuesto objetivo y lo que realmente has gastado en cada período del rango de fechas seleccionado
Componente de Proyección de Gasto — Consulta un gráfico de proyección de gasto del portafolio
Componente de Presupuestos Principales — Identifica qué presupuestos están generando el mayor impacto
Componente de Rendimiento por Plataforma Publicitaria — Consulta cómo se distribuye el gasto entre las plataformas publicitarias del portafolio
Componente de Rendimiento por Cuenta — Consulta cómo se distribuye el gasto entre las cuentas individuales del portafolio
Componente de Monitoreo de Presupuesto — Obtén un resumen rápido de todos los monitores de presupuesto configurados para el portafolio
Scripts de Presupuesto — Un resumen de todos los scripts de presupuesto configurados actualmente en la cuenta de Google Ads seleccionada
Métricas de Rendimiento — Resumen de todas tus métricas de rendimiento a nivel de presupuesto para el rango de fechas seleccionado (Guía del usuario)
Nota: Los componentes de Rendimiento por Plataforma Publicitaria y Rendimiento por Cuenta solo están disponibles en el Tablero de Presupuesto de portafolio/multi-cuenta.
Reasignar y optimizar presupuestos
La herramienta Reasignar y Optimizar Presupuestos admite la optimización de presupuestos a nivel de portafolio. A nivel de portafolio, te permite:
Agrupar campañas de diferentes cuentas en monitores de presupuesto con un objetivo de gasto mensual compartido
Establecer restricciones a nivel de portafolio, plataforma y canal para controlar cómo se reasignan los presupuestos
Consultar el impacto proyectado en las métricas clave antes de aplicar cualquier cambio
Usar los Gráficos de Combinación de Medios para entender cómo los cambios de presupuesto afectarán la distribución del gasto entre plataformas
Aplicar cambios masivos a varios presupuestos a la vez (Guía del usuario)
Proyección de Gasto
La herramienta Proyección de Gasto predice cuánto es probable que gaste un portafolio al final del período seleccionado. Utiliza aprendizaje automático para analizar los datos de gasto, la estacionalidad histórica y las tendencias de rendimiento recientes, y así generar un rango de gasto proyectado preciso.
Selecciona un portafolio para ver el gasto proyectado de todas las cuentas que lo integran
Usa el campo de presupuesto de simulación para modelar diferentes escenarios de gasto
Consulta resúmenes generados por IA para interpretar rápidamente las tendencias de gasto (Guía del usuario)
Motor de Reglas
Con el Motor de Reglas, puedes copiar estrategias entre portafolios, convertirlas en estrategias globales y automatizarlas para que se ejecuten según un calendario. Admite la creación y automatización de estrategias a nivel de portafolio para varias plataformas:
Google Ads y Microsoft Ads — Las estrategias del Motor de Reglas se pueden aplicar en varias cuentas dentro del alcance de un portafolio.
LinkedIn Ads — El Motor de Reglas para LinkedIn requiere un portafolio. Debes crear un portafolio y agregar tu cuenta de LinkedIn antes de poder crear o ejecutar estrategias.
Meta Ads — El Motor de Reglas para Meta Ads admite la creación de estrategias tanto a nivel de cuenta como de portafolio. Puedes ejecutar estrategias directamente o a través de un portafolio.
Para saber más sobre el Motor de Reglas, puedes leer aquí.
Informes
La herramienta Informe Multi-Cuenta te permite incluir datos de varias cuentas de Google Ads, Microsoft Ads, Google Analytics, Amazon Ads, Meta Ads y LinkedIn Ads en el mismo informe.
Contamos con componentes especializados para la generación de informes multi-cuenta, tales como:
KPI - Multi-Cuenta
Resumen - Multi-Cuenta
Campañas Principales - Multi-Cuenta
Comparación de Rendimiento - Multi-Cuenta
Estadísticas por Tiempo - Multi-Cuenta
Gráfico de Tendencia de Métricas - Multi-Cuenta
Distribución por Segmento - Multi-Cuenta
También puedes agregar datos de varias cuentas usando los componentes especializados de informes multi-cuenta. (Guía del usuario)
N-Grama de Términos de Búsqueda
La herramienta N-Grama de Términos de Búsqueda te permite analizar los datos de términos de búsqueda a nivel de portafolio. Esto significa que puedes detectar patrones de rendimiento en varias cuentas a la vez, identificar n-gramas de alto costo o baja conversión, y actuar sobre las campañas en un solo flujo de trabajo. (Guía del usuario)
Herramientas específicas para Meta y LinkedIn
Analizador de anuncios
Analizador de anuncios admite el análisis a nivel de portafolio para plataformas de anuncios sociales. Puedes filtrar y analizar anuncios de todas las cuentas de un portafolio según estrategias de rendimiento —como aislar los anuncios que convierten, marcar los costosos o aplicar filtros personalizados— sin cambiar entre cuentas. (Guía del usuario)
Administrador de Campañas Sociales
El Administrador de Campañas Sociales admite la gestión a nivel de portafolio para Meta y LinkedIn Ads. Puedes crear y gestionar campañas en varias cuentas de anuncios sociales agrupadas en un portafolio, manteniendo tus flujos de trabajo de campañas sociales organizados y consistentes. (Guía del usuario)
Automatizaciones Programadas
Las Automatizaciones Programadas de Optmyzr admiten la automatización a nivel de portafolio. Puedes programar estrategias del Motor de Reglas, optimizaciones de presupuesto y otras tareas recurrentes para que se ejecuten automáticamente en todas las cuentas de un portafolio. Esto elimina la necesidad de ejecutar optimizaciones manualmente para cada cuenta. (Guía del usuario)
Historial de Automatización
El Historial de Automatización te permite revisar todas las acciones automatizadas realizadas en las cuentas de un portafolio. Esto te ofrece un registro de auditoría claro de qué se ejecutó, cuándo se ejecutó y qué campañas o presupuestos se vieron afectados, en todas las cuentas del portafolio, en una sola vista. (Guía del usuario)
Historial de Optimización
El Historial de Optimización admite el seguimiento a nivel de portafolio. Para ver los cambios realizados en un portafolio:
Ve al Historial de Optimización
Asegúrate de que la opción Mostrar para Todas las Cuentas esté desactivada
Selecciona el logotipo de Optmyzr (en lugar de una cuenta publicitaria) para acceder al selector de portafolios
Selecciona el portafolio que quieres revisar
Esto te ofrece una vista consolidada de todos los cambios aplicados en las cuentas de ese portafolio. (Guía del usuario)
Monitorear notificaciones de error
Monitorear notificaciones de error en Optmyzr funciona a nivel de portafolio, alertándote sobre automatizaciones fallidas, cuentas desconectadas u otros problemas en las cuentas de tu portafolio. Puedes recibir estas notificaciones por correo electrónico, Slack o Microsoft Teams, para que los problemas se detecten antes de que afecten el rendimiento. (Guía del usuario)