Nota: Este artículo fue traducido del inglés usando IA y puede contener pequeñas imprecisiones.
¿Qué es esto?
El Tablero de Todos los Portafolios en el Tablero de Todas las Cuentas te permite ver los detalles de tus cuentas por portafolio. Te ayuda a visualizar los datos de rendimiento y a encontrar oportunidades de optimización en todas las cuentas conectadas a nivel de portafolio. Puedes agregar hasta 20 cuentas (Google Ads, Microsoft Ads, Amazon Ads, Yahoo Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads).
Nota: El Tablero de Todos los Portafolios solo está disponible en los planes Premium y Enterprise. Si no tienes acceso, consulta nuestras opciones de precios o contáctanos en support@optmyzr.com.
¿Por qué usarlo?
El Tablero de Todos los Portafolios en el Tablero de Todas las Cuentas te ayuda a ahorrar tiempo y a tener mejor visibilidad de cómo están funcionando tus portafolios publicitarios en las diferentes plataformas.
En lugar de cambiar entre cuentas o plataformas, obtienes una vista centralizada de las métricas clave de rendimiento, lo que facilita comparar resultados, identificar áreas de bajo rendimiento y priorizar acciones de optimización. Esto es especialmente útil para agencias y anunciantes que administran varias cuentas en distintas plataformas.
Puedes:
Administrar varias cuentas para el mismo cliente o marca.
Agrupar cuentas por región, línea de producto o unidad de negocio.
Aplicar estrategias de optimización de presupuesto en cuentas de diferentes plataformas.
Obtener una vista unificada del rendimiento para tomar decisiones más inteligentes y rápidas
Cómo acceder al Tablero de Todos los Portafolios
Puedes acceder fácilmente al Tablero de Todos los Portafolios desde el Tablero de Todas las Cuentas usando el interruptor 'Ver cuentas por portafolio' en la esquina superior derecha.
Editar detalles del portafolio
Puedes eliminar un portafolio o editar la información de un portafolio en particular directamente desde el Tablero de Todos los Portafolios del Tablero de Todas las Cuentas. Encontrarás la opción Editar detalles del portafolio al hacer clic en el menú de tres puntos al final de cada fila.
El panel lateral que se abre te permite editar el nombre del portafolio, las cuentas incluidas, la moneda, la zona horaria y el administrador del portafolio. También puedes ver las cuentas vinculadas al portafolio en Vista previa del portafolio.
Columnas disponibles en el Tablero de Todos los Portafolios
Podrás ver las mismas columnas y funciones del Tablero de Todas las Cuentas también en el Tablero de Todos los Portafolios. Las columnas de métricas en el tablero de portafolios te darán datos agregados de todas las cuentas del portafolio.
Puedes ver detalles como la puntuación de auditoría, la cantidad de alertas, el presupuesto objetivo mensual, el ritmo del presupuesto, las tareas de planificación de cuenta y otras métricas a nivel de portafolio.
Puedes ver la lista completa de columnas y funciones disponibles en el Tablero de Todos los Portafolios aquí.
Además de las columnas disponibles en el Tablero de Todas las Cuentas, el Tablero de Todos los Portafolios también tiene una columna de 'ID de portafolio'. Puedes seleccionarla desde el selector de columnas en Atributos generales de Optmyzr. El ID de portafolio es generado por el sistema de Optmyzr y se puede usar para identificar portafolios en herramientas como el Tablero de Todos los Portafolios, el resumen de presupuestos, las exportaciones masivas de presupuesto en CSV y las cargas de CSV.
Preguntas frecuentes
¿Puedo incluir cuentas de diferentes plataformas en un mismo portafolio?
¡Sí! Puedes conectar cuentas de Google Ads, Microsoft Ads, Amazon Ads y Yahoo Ads en un mismo portafolio.
¿Cuántas cuentas puedo incluir por portafolio?
Cada portafolio puede incluir hasta 20 cuentas de las plataformas compatibles.
Nota: Para aumentar el límite de cuentas de un portafolio, contacta a support@optmyzr.com. Los portafolios con más de 20 cuentas pueden tardar más en cargar en las vistas a nivel de portafolio debido al mayor volumen de datos agregados.
¿Qué pasa si no veo el Tablero de Todos los Portafolios en mi cuenta?
Esta función solo está disponible en los planes Premium, Pro y Enterprise. Si no tienes acceso, consulta nuestras opciones de precios o contáctanos en support@optmyzr.com.
¿Cómo muevo una cuenta de un portafolio a otro?
Para mover una cuenta, puedes editar la lista de cuentas de cada portafolio por separado.
En el Tablero de Todas las Cuentas, activa Ver cuentas por portafolio.
Busca el portafolio del que quieres quitar la cuenta. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Editar detalles del portafolio.
En el panel lateral, quita la cuenta de la lista y guarda los cambios.
Busca el portafolio de destino. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Editar detalles del portafolio.
Agrega la cuenta a este portafolio y guarda los cambios.
Casos de uso
Monitoreo del rendimiento entre plataformas por portafolio
Para agencias o anunciantes que administran cuentas relacionadas entre sí, ya sea por cliente, región o línea de producto, cambiar entre cuentas individuales para armar una imagen completa es lento y propenso a errores.
El Tablero de Todos los Portafolios te permite agrupar hasta 20 cuentas de Google Ads, Microsoft Ads, Amazon Ads y otras plataformas en una sola fila de portafolio. Las columnas de métricas se agregan en todas las cuentas del portafolio, así puedes ver el gasto total, el ritmo de presupuesto combinado, las alertas consolidadas y las puntuaciones de auditoría agregadas en un solo lugar, sin salir del tablero ni hacer cálculos manuales.
Las agrupaciones más comunes incluyen:
Todas las cuentas que pertenecen al mismo cliente o marca
Cuentas que apuntan a la misma región o mercado
Cuentas organizadas por línea de producto o unidad de negocio