La herramienta Reallocate and Optimize Budgets te permite evaluar y ajustar presupuestos de forma eficiente, tanto para cuentas individuales como para varias cuentas (portafolios), en plataformas como Google, Microsoft, Amazon, Yahoo, Meta y LinkedIn.

La herramienta analiza el gasto de las campañas y de los presupuestos compartidos de tus cuentas. Te permite optimizar tus presupuestos evaluando la capacidad de gasto tanto de los presupuestos individuales como de los compartidos. Además, el sistema identifica las partes de tu presupuesto que probablemente no se gastarán por completo y las reasigna a campañas que todavía tienen margen de crecimiento. Así, el presupuesto se destina a las campañas con mayor potencial de mejorar su rendimiento dentro del rango de fechas seleccionado, lo que se traduce en una gestión de presupuestos más eficaz en general.

Mejora la eficiencia con sugerencias de estrategia inteligentes: Obtén al instante sugerencias de reasignación de presupuesto basadas en datos. Optmyzr prueba varios escenarios por ti y destaca la estrategia con el mayor impacto potencial.

Establece control con la nueva configuración de restricciones: Define límites específicos para los ajustes de presupuesto en distintos niveles, como cuenta, portafolio y presupuestos individuales, para tener un mejor control de tu gasto.

Agiliza la gestión con acciones masivas: Ahorra tiempo ejecutando operaciones masivas, como aplicar cambios porcentuales específicos a varios presupuestos al mismo tiempo.

Toma decisiones informadas con los gráficos de mix de medios: Aprovecha la información de los gráficos de mix de medios para entender cómo los cambios de presupuesto afectarán a las distintas plataformas y canales, y así tomar decisiones estratégicas con fundamento.

Para acceder a la nueva herramienta Reallocate and Optimize Budgets, ve a Manage & Optimize en el menú lateral izquierdo, luego a Budget y haz clic en Optimize and Reallocate Budgets.

Llegarás a la pestaña Reallocate and Optimize Budgets del Centro de Control de Presupuestos. Desde aquí puedes cambiar de pestaña e ir directamente al Tablero de Presupuesto.

La pestaña Reallocate and Optimize Budgets incluye dos secciones: Individual Budgets y Summary & Media Mix Charts. Pero primero, veamos cómo configurar la herramienta seleccionando los presupuestos, la estrategia de optimización, el rango de fechas, etc.

De forma predeterminada, se muestran y se seleccionan para la optimización todos los presupuestos de la cuenta o el portafolio elegido. Puedes hacer clic en el botón Budgets Included para filtrar e incluir o excluir presupuestos específicos.

Nota: Si quieres ver y editar portafolios en Optmyzr, usa la vista Portfolio View del Tablero de Todas las Cuentas.

Puedes incluir todos los presupuestos o elegir monitores de presupuesto o tipos específicos.

Un monitor de presupuesto puede contener campañas de distintas cuentas que forman parte de un mismo portafolio. Cada monitor de presupuesto tiene un único gasto mensual objetivo.

Puedes crear, editar, eliminar y administrar monitores de presupuesto nuevos y existentes directamente desde el panel lateral.

Ordena los presupuestos alfabéticamente, por estado, costo o monto del presupuesto.

De forma predeterminada, la herramienta solo muestra los presupuestos habilitados, pero puedes agregar los eliminados y los pausados.

Add Filter: Filtra los presupuestos por tipo, nombre o costo.

De forma predeterminada, el sistema selecciona el ciclo de presupuesto actual, pero puedes elegir otro rango de fechas.

Ten en cuenta que las proyecciones y las sugerencias de optimización no están disponibles para fechas pasadas, aunque puedes editar los presupuestos manualmente. En ese caso, no podrás ver el impacto proyectado de esos cambios.

También puedes desplazar el rango de fechas una cantidad determinada de días para tener en cuenta los retrasos en las conversiones.

La herramienta Reallocate and Optimize Budgets ofrece dos estrategias de sugerencias de optimización generadas por el sistema:

También puedes hacer cambios manualmente y optimizar los presupuestos sin las sugerencias de Optmyzr. Esta estrategia te da control total sobre los cambios de presupuesto, sin intervención del sistema.

Junto a la estrategia de optimización, verás la casilla Hit a Target Budget. Si la seleccionas, la herramienta tendrá en cuenta el objetivo al mostrar sugerencias basadas en la estrategia de optimización.

Si definiste un presupuesto objetivo para la cuenta (en el Tablero de Todas las Cuentas), la herramienta Reallocate and Optimize Budgets se cargará con ese objetivo y la opción Hit a Target Budget aparecerá preseleccionada. Puedes modificar el objetivo aquí, pero ten en cuenta que esto no cambiará el objetivo en el Tablero de Todas las Cuentas, en ninguna otra parte de Optmyzr ni en la plataforma publicitaria. Solo se usará como umbral para reasignar presupuestos dentro de la herramienta Reallocate and Optimize Budgets.

Sin embargo, en algunos casos no es posible alcanzar el presupuesto objetivo. Cuando esto ocurra, verás un mensaje en la herramienta. Aunque la herramienta no pueda alcanzar el presupuesto objetivo por alguno de los motivos que se indican a continuación, intentará acercarse lo más posible.

Estos son los casos en los que la herramienta no podrá ofrecer sugerencias para alcanzar el objetivo:

Nota: Para las campañas de generación de demanda, Google exige un presupuesto diario mínimo de $5. Nuestra herramienta respeta este requisito: las sugerencias no bajarán de este límite y aparecerá una advertencia si un cambio manual lo hace.

Haz clic en la opción de edición junto a Budget Limits para definir límites porcentuales sobre cuánto quieres que cambien el presupuesto total de la cuenta y los presupuestos individuales. Así te aseguras de que los ajustes sugeridos no superen los umbrales que especifiques.

Puedes controlar cuánto pueden aumentar o disminuir los presupuestos definiendo límites en tres niveles:

De forma predeterminada, el sistema bloquea los presupuestos modificados en los últimos 7 días, lo que significa que no se incluyen en las sugerencias de reasignación. Si quieres incluirlos, puedes desmarcar la casilla.

Una vez que seleccionas un método de recálculo y editas los límites, el sistema genera sugerencias de optimización de presupuesto. Podrás ver el impacto general de aplicar los cambios sugeridos.

Target Budget: usa este campo para ver distintos escenarios de proyección. Modificar el presupuesto objetivo se reflejará en las sugerencias de la herramienta, pero no cambiará tu presupuesto mensual objetivo en Optmyzr ni en tu cuenta publicitaria.

New Projected Spend: monto que se proyecta gastar al final del rango de fechas seleccionado si se aplican las sugerencias de reasignación.

Current Projected Spend: monto que se proyecta gastar al final del rango de fechas seleccionado si no se aplica ningún cambio.

Spend Till Now: es el costo desde el inicio del rango de fechas seleccionado hasta hoy.

Daily Spend Required to Hit Target: el sistema calcula el gasto diario necesario para alcanzar el presupuesto objetivo ingresado. Es un cálculo lineal simple (objetivo ÷ días restantes del período), por lo que puede diferir de la suma de las sugerencias de presupuestos individuales que aparecen más abajo, ya que estas también consideran las tendencias de gasto semanales y el rendimiento previsto. Es normal que ambas cifras no coincidan exactamente.

En la pestaña Individual Budgets puedes ver los detalles de los cambios sugeridos y su impacto en cada presupuesto. También puedes editar y bloquear ciertos presupuestos para excluirlos de la reasignación general.

Junto al nuevo valor de cada presupuesto en la tabla Individual Budgets, verás dos íconos:

1. Ícono de candado

Si estás conforme con el valor actual de un presupuesto y no quieres que cambie, puedes bloquearlo. También puedes editar manualmente un presupuesto individual y bloquearlo. Los presupuestos bloqueados se excluyen de las sugerencias de optimización, mientras que los demás siguen recibiendo recomendaciones.

De forma predeterminada, los presupuestos que se modificaron en los últimos 7 días se bloquean automáticamente para evitar cambios no deseados.

Una vez que edites y bloquees presupuestos individuales, puedes recalcular las sugerencias. El sistema las recalculará según la estrategia seleccionada, sin tener en cuenta los presupuestos bloqueados.

2. Simulador de presupuesto

El simulador de presupuesto (Budget Simulator) te permite modelar distintos montos para un presupuesto individual y ver el impacto proyectado antes de confirmar cualquier cambio. Haz clic en el ícono de gráfico junto al nuevo valor de un presupuesto para abrirlo.

El simulador muestra:

*Es el punto a partir del cual aumentar tu presupuesto ya no genera un mayor gasto. Refleja el límite de gasto propio de la campaña, determinado por factores como la calidad del anuncio, la relevancia de la búsqueda y el tamaño de la audiencia, y no por la configuración de tu presupuesto. Aunque aumentes el presupuesto más allá de este punto, el gasto proyectado no aumentará.

Cuando encuentres un monto de presupuesto que te convenza, haz clic en Update Budget para actualizar el campo New Budget, o en Reset para volver al valor original. Los presupuestos bloqueados o modificados recientemente también se señalan dentro del simulador.

Nota: El simulador de presupuesto proyecta el impacto con base en datos históricos de rendimiento y patrones de gasto. Las proyecciones son estimaciones y los resultados reales pueden variar.

Usa la función de acciones masivas (Bulk Actions) para aplicar cambios a varios presupuestos a la vez. Puedes aumentar o disminuir los presupuestos en un porcentaje específico o restablecerlos a sus valores actuales. También puedes bloquear y desbloquear varios presupuestos de una sola vez.

Puedes descargar y compartir las sugerencias de reasignación de presupuesto como un archivo CSV.

Puedes elegir qué columnas quieres ver en la pestaña Individual Budgets con el selector de columnas, ubicado en la parte superior izquierda de la tabla.

La pestaña Summary & Media Mix Charts o Detailed Impact Summary de la herramienta ofrece una representación visual de cómo los cambios de presupuesto sugeridos afectarán a las distintas plataformas y canales. Incluye:

Platform-Level Budget Changes: en el caso de los portafolios, muestra los cambios proyectados en los presupuestos totales de cada plataforma.

Expected Impact on Key Metrics: cambios proyectados en el presupuesto total y en otras métricas clave según los ajustes de presupuesto que propongas.

Al igual que con el selector de columnas de la pestaña Individual Budgets, puedes elegir las métricas para las que quieres ver los cambios proyectados.

Budget Change by Channel: entiende las implicaciones de la reasignación de presupuesto en canales publicitarios específicos.

Una vez que hayas revisado ambas pestañas y entiendas el impacto general de los ajustes de presupuesto sugeridos, puedes aplicar los cambios. Verás una advertencia final que te indica cuántos presupuestos se verán afectados al aplicar los cambios.

Optmyzr Sidekick ahora está integrado con la herramienta Reallocate and Optimize Budgets. Sidekick puede leer datos de la herramienta e interactuar con ella directamente, sin que tengas que alternar entre tu conversación y la herramienta.

Puedes hacerle a Sidekick preguntas como:

Sidekick también puede realizar acciones dentro de la herramienta según tus instrucciones, como aplicar sugerencias de reasignación o ajustar los límites de presupuesto.