Aquí encontrarás:

Account Blueprints permite programar una serie de tareas recurrentes en Optmyzr. Puedes incluir tareas fuera de nuestro producto (como reuniones dentro de su equipo, revisiones comerciales trimestrales, configurar el seguimiento de conversiones) y asignar propietarios a cada una de estas tareas.

Cada grupo de tareas se denomina “Blueprint'' y se ejecuta periódicamente de acuerdo con su configuración.

Para configurar su primer blueprint,deberá ir a la pestaña “Workflow” (Flujo de trabajo) > Account Blueprints y hacer clic en "Build your own" (Crear el suyo propio).

Nota: En cualquier momento, puede presionar "Save and Exit" (Guardar y salir) y su progreso hasta el momento se guardará para que pueda retomarlo más adelante.

Defina un nombre y una descripción para su Blueprint. Todos los campos son obligatorios y establecer una buena descripción le facilitará recordar en qué contiene o se centra ese Blueprint específico. La zona horaria del Blueprint se puede cambiar a cualquier otra zona horaria que funcione mejor para usted.

El Blueprint le permitirá programar tareas para que se ejecuten de forma recurrente y utilizará la zona horaria que usted ha elegido en este paso.

Nota: También puede convertir cualquiera de nuestros “Prebuilt workout” en Blueprints.

Puedes seleccionar la opción de "Automatically skip to next task if there are no suggestions" para saltar automáticamente a la próxima tarea si no hay sugerencias disponibles.

Haga clic en '"Add your first task" (Agregar su primera tarea) para comenzar. Los Blueprints pueden contener una o más tareas, que se pueden realizar dentro o fuera de Optmyzr. Si selecciona una tarea realizada en Optmyzr, verá una lista desplegable con las herramientas disponibles para que seleccione. El nombre de la tarea (Task Title) y la descripción aquí también son campos obligatorios.

Para el propietario de la tarea (Task owner), puede seleccionar un rol, como, por ejemplo, analista, administrador de cuentas. También puede crear un nuevo rol para su equipo. Más adelante, podrá asignar diferentes miembros del equipo a estos roles. La ventaja de asignar tareas a roles en lugar de a miembros específicos del equipo es garantizar la continuidad si los miembros del equipo se van o los nuevos miembros del equipo se unen a su empresa.

En el siguiente paso, verá la opción para usar la configuración predeterminada (Default Settings) o la configuración personalizada (Custom Settings). Esto se aplica a las optimizaciones agregadas en el paso anterior, y puede usar una vista personalizada (Custom View), elegir las columnas de métricas (Choose columns), activar o desactivar el modo Turbo (Turbo Mode), cambiar los filtros (Filters) y el rango de fechas (Date range), tal como lo haría dentro de la página de optimización.

Finalmente, seleccione la frecuencia y fecha de vencimiento de las tareas (Tasks). La frecuencia admitida es actualmente “One Time'' (una vez) , “Weekly” (semanal) , “Monthly” (mensual) o “Custom” (personalizada) cada X semanas / meses.

Los Blueprints pueden contener una o más “Tasks” (tareas), y en la página siguiente verá una lista de las tareas creadas para ese Blueprint, con su correspondiente fecha de vencimiento, frecuencia, función asignada y descripción. En la línea punteada del lado derecho, puede editar, copiar o eliminar la tarea (Edit, Copy, Delete) y el botón “Add Task” (Agregar tarea) en la parte inferior le permite agregar más tareas a ese Blueprint.

En este paso, seleccionará las cuentas que utilizarán este Blueprint. Puede seleccionar tantos como necesite.

En el paso 2 asignó un rol a la (s) tarea (s), en el ejemplo que se muestra en la foto este rol es “Analyst”. En este paso, asignará un miembro del equipo (Team member) a ese rol. Por ejemplo, a María se le asignará el rol de Analista y, por lo tanto, estará a cargo de esas tareas. Y si más adelante, se necesita cambiar a la persona a cargo de María a Julia, no tiene que configurar el blueprint o la tarea por completo, simplemente cambie el miembro del equipo aquí para reasignar.

Nota: Si se agrega una tarea con un nuevo rol asignado a nadie en el equipo, entonces no puede hacer click en “Save & Exit” (Guardar y Salir). Verá una señal de advertencia frente a ese rol.

En este paso, definirá si el Blueprint comenzará ahora o se iniciará en una fecha específica.

En este último paso, puede revisar el nombre, la cantidad de tareas y las cuentas asociadas a su nuevo Blueprint. Si todo parece correcto, haga clic en “Create Blueprint” (Crear Blueprint). Una vez que se crea el Blueprint, aparecerá en la página principal de Blueprints, junto con cualquier otro creado previamente.

Puede duplicar cualquier Blueprint creado presionando el icono de copia, como se ve en la captura de pantalla a continuación. Una vez que haya duplicado un Blueprint, puede ir a la versión duplicada para realizar los cambios necesarios.

Puede revisar todas las tareas creadas y completadas en la página "My Tasks” (Mis tareas). Puede encontrar esta página aquí o en la pestaña “Workouts”.

My Tasks (Mis Tareas).

En la página "My Task" encontrará una lista de todas las tareas activas (Active Tasks) y completadas (completed Tasks), filtradas por cuenta y miembro del equipo. También puede ver con qué Blueprint está asociada esa tarea. Puedes leer más sobre esto aquí.