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共有可能なダッシュボード - 概要とユーザーガイド

対応者:Anshika Srivastava

注: この記事は英語から AI を使用して翻訳されており、若干の不正確な表現が含まれる場合があります。

これは何ですか?

Optmyzr の共有可能なダッシュボードは、アカウント ダッシュボードセールデー指令センターのライブビューであり、リンクとしてクライアントやステークホルダーに外部共有できます。

この機能には、各アカウントのアカウント ダッシュボードおよびセールデー指令センターにある共有アイコンから直接アクセスできるほか、Utilities 内の共有可能なアカウント ダッシュボードページからもアクセスでき、そこですべての共有ダッシュボードを作成・管理できます。

「共有」アイコンをクリックすると、2 つのタブがあるサイドトレイが開きます。

  1. ダッシュボード設定

  2. 共有設定

なぜ使うのですか?

  • クライアントとの透明性:ライブデータやインサイトをクライアントやステークホルダーと共有することで、信頼と透明性を築けます。

  • カスタマイズ:自分やクライアントにとって重要なデータを表示するようダッシュボードをパーソナライズし、最適な体験を提供できます。

  • コラボレーション:ダッシュボードを外部に共有することで、より良い連携と意思決定を促進できます。

  • 効率性:ダッシュボードはリアルタイムで更新され、最新のデータを提供するため、レポート作成の時間を節約できます。

  • 利便性:パフォーマンス指標をわかりやすい形でクライアントに提供できます。

ダッシュボード設定

  1. アカウントを選択:フィールドをクリックすると、Optmyzr アカウントに接続されているすべての広告アカウントがプラットフォームごとに一覧表示されます。共有したいアカウントを1つまたはすべて選択できます。

    :アカウント ダッシュボードから直接設定を開始する場合、このフィールドにはそのアカウントがあらかじめ入力されます。必要に応じてアカウントの選択を変更したり、アカウントを追加したりできます。

  2. ステークホルダー向けのタイトルと説明:クライアントやステークホルダーがアクセスした際にダッシュボードに表示される見出しと補足見出しです。

  3. 含めるウィジェット: ダッシュボードに含めるウィジェットを選択します。パフォーマンス指標ウィジェット はグレー表示となっており、デフォルトで追加されます。それ以外のウィジェットはすべて任意で、含めるか除外するかを選択できます。

  4. 期間とビュー: ドロップダウンメニューから期間とビューを選択します。デフォルトではこの選択でダッシュボードが読み込まれますが、必要に応じて表示中に変更できます。
    今月(昨日まで)」という期間を選択すると、「本日」を分析から除外して当月のデータを表示できます。このオプションが用意されているのは、当日分のデータが不正確または不完全な場合があるためです。本日分のデータも含めたい場合は、「今月」を使用してください。

共有設定

  1. アクセス資格情報: このセクションには以下が表示されます

    1. アクセスを共有できる相手

    2. ダッシュボードの元の Optmyzr リンク

    3. アクセス権を付与されたユーザーの一覧

  2. ホワイトラベル: ホワイトラベル設定セクションでは、以下のことができます。

    1. ダッシュボードをさらにカスタマイズするため、自社およびクライアントのロゴを追加する

    2. ダッシュボードとレポート用のカスタムドメインを設定する

    カスタムドメインを設定しロゴを追加してダッシュボード、監査、既製レポートをホワイトラベル化することで、クライアントやステークホルダー向けにパーソナライズされた PPC 体験を作り出せます。

    「希望のサブドメイン」列では、標準の Optmyzr ブランドドメイン(tools.optmyzr.com)を使用するか、ダッシュボード用に独自ドメインを設定できる高度なオプションを使用するかを選択できます。

    カスタムドメイン機能は、Optmyzr の Premium サブスクリプションプラン以上でのみ利用可能です。この機能のアップグレードと利用開始については、サポートチーム(support@optmyzr.com)までお問い合わせください。

    カスタムドメインを設定する場合は、ドメインをホストしている DNS サービスにアクセスできることを確認してください。共有可能なダッシュボード用にドメインを設定する詳しい手順はこちらをご覧ください。
    Optmyzr アカウント全体の共有可能なダッシュボードに対して設定できるカスタムドメインは1つのみで、一度設定するとドメインの変更はできません。

  3. 内部名とメモ:「チーム向けダッシュボード名」と「チーム向けメモ」のフィールドでは、ダッシュボードに内部名を割り当てたり、チームメンバー向けのメモを残したりできます。これらの情報は Optmyzr 内でのみ表示され、社内での管理を目的としています。

プレビューと招待の送信

ダッシュボードをプレビューしたら、招待を送信できます。各ユーザーには、アクセス資格情報とダッシュボードへのリンクが記載されたメールが届きます。

「目」アイコンまたは「プレビュー」ボタンを使ってダッシュボードをプレビューすると、カスタムドメインを設定している場合でも、ダッシュボードは URL「tools.optmyzr.com」(Optmyzr ブランドリンク)で開きます。

クライアントに表示される見え方(つまりカスタムドメインでの表示)を確認するには、「ホワイトラベルリンク」オプションに記載された URL を使用し、正しい資格情報でログインしてください。

共有ダッシュボードの管理

共有可能なアカウント ダッシュボードページには、チームが作成・共有したすべてのダッシュボードの一覧が表示されます。ここでは、ダッシュボードをプレビューしたり、含まれるウィジェットやアカウントなどの設定を変更したり、アクセス資格情報を削除・追加したりできます。

ハンバーガーメニューから、ダッシュボードのリンクを簡単に取得したり、アクセスキーを表示・コピーしたり、必要に応じてダッシュボードを削除したりできます。

活用事例

1. 手作業なしのクライアントレポーティング

課題: 毎週何時間もかけてクライアント向けのパフォーマンスレポートを作成し、データを手作業で抽出して見栄えの良い文書に整形していませんか?このプロセスは反復的で時間がかかり、ヒューマンエラーも起こりやすいものです。

解決策: 共有可能なダッシュボードなら、パフォーマンスデータのライブでリアルタイムなビューをクライアントに提供できます。手作業でレポートを作成する代わりに、自動的に更新されるダッシュボードのリンクを共有するだけです。ウィジェットをカスタマイズして最も重要な指標だけを表示することで、明確さとフォーカスを確保できます。

2. さまざまなステークホルダー向けにレポートをカスタマイズ

課題: ステークホルダーごとに重視する指標が異なるため、すべてのニーズに合う1つのレポートを作成するのは困難です。

解決策: カスタマイズ可能なウィジェットとダッシュボード設定により、特定のオーディエンスに合わせて各ダッシュボードを調整できます。最も関連性の高い KPI を強調し、ステークホルダーの期待に合わせてレイアウトを調整できます。

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