Nota: Este artículo fue traducido del inglés usando IA y puede contener pequeñas imprecisiones.
¿Qué es?
Opciones de Carga Masiva permite a los usuarios subir y gestionar presupuestos de forma masiva. En lugar de actualizar presupuestos o atributos manualmente cada mes navegando por varias herramientas, ahora puedes definirlos a escala usando un solo flujo de carga.
Puedes usar la función para:
Subir presupuestos objetivo y atributos a nivel de cuenta de forma masiva
Aplicar cambios de presupuesto de inmediato o a partir de una fecha de vigencia futura
Gestionar presupuestos tanto a nivel de Cuenta como de Grupo de Presupuesto
Las Opciones de Carga Masiva están disponibles actualmente para Google Ads, Microsoft Ads, Amazon Ads, Yahoo! Japan Ads, Meta Ads y LinkedIn Ads.
¿Por qué usarlo?
Los anunciantes suelen planificar presupuestos con semanas o meses de anticipación. Sin embargo, hasta ahora esto seguía requiriendo volver a Optmyzr cada mes para actualizar manualmente los objetivos. Las Opciones de Carga Masiva simplifican la planificación de presupuestos a largo plazo mientras reducen el esfuerzo manual y la carga operativa.
Las Opciones de Carga Masiva resuelven varios desafíos clave:
Elimina las actualizaciones mensuales repetitivas - Planifica los presupuestos una vez y súbelos para que entren en vigencia en el futuro.
Reemplaza flujos de trabajo fragmentados - Gestiona los objetivos a nivel de Cuenta y de Grupo de Presupuesto a través de una sola experiencia de carga unificada.
Mejora la eficiencia en cuentas grandes - Evita navegar por monitores de presupuesto individuales o editar objetivos uno por uno.
Reduce errores con la vista previa y la validación - Revisa tus datos antes de aplicar los cambios y evita discrepancias.
¿Dónde encontrarlo?
La función Opciones de Carga Masiva está disponible en la sección Presupuestos, dentro de 'Gestionar y Optimizar'.
También puedes encontrar el botón de Opciones de Carga Masiva en tu Tablero de Todas las Cuentas.
Una vez que hagas clic en él, verás las diferentes opciones de carga masiva disponibles:
Actualizar presupuestos y otros atributos ahora
Presupuestos futuros (incluyendo cuántas Google Sheets están vinculadas y sincronizadas actualmente)
Ver próximos presupuestos
Ver Google Sheets sincronizadas
Ver historial de cargas
Cómo usar las Opciones de Carga Masiva
Actualizar presupuestos y otros atributos ahora
Esta opción te permite actualizar presupuestos y otros atributos de cuenta de forma masiva y con efecto inmediato.
Descargar datos de muestra* - Primero deberás descargar un archivo de muestra que contiene datos en vivo almacenados en Optmyzr. Este archivo refleja los presupuestos objetivo actuales, la moneda, los atributos de cuenta existentes y cualquier cambio de presupuesto próximo.
Hacer cambios al archivo descargado - Una vez que hayas descargado el archivo de muestra que contiene la información de tu cuenta y presupuesto, podrás hacerle cambios.
Seleccionar un método para subir los cambios* - Puedes subir tu archivo como CSV o vincularlo mediante Google Sheets.
Vista previa de datos - Una vez que subas tu archivo CSV o vincules tu Google Sheet, verás una ventana de vista previa donde podrás revisar errores, validar los datos y confirmar para continuar con las actualizaciones.
*El archivo o la Google Sheet que uses para actualizar cambios de forma masiva debe seguir un formato estricto. Puedes consultar las Opciones de Carga Masiva - Guía para más detalles.
Establecer presupuestos para fechas futuras
Cómo funciona
Descarga el archivo de muestra, actualiza el presupuesto objetivo y la fecha de inicio (la fecha en que debe aplicarse el cambio de presupuesto)
Sube el archivo usando CSV o Google Sheets y continúa a Vista previa de datos.
Revisa los cambios y confirma para modificar los presupuestos objetivo
Puedes vincular una Google Sheet para actualizar automáticamente los presupuestos objetivo. Cualquier cambio que hagas en la hoja se sincronizará una vez al día por el sistema. Cada usuario secundario de tu cuenta puede conectar y sincronizar una Google Sheet con Optmyzr.
Programar varios cambios futuros para la misma entidad
Puedes subir más de un cambio de presupuesto futuro para la misma Cuenta o Grupo de Presupuesto. Para hacerlo:
Agrega varias filas para la misma entidad
Cada fila debe incluir una Fecha de Inicio diferente y el Presupuesto Objetivo correspondiente a partir de esa fecha
Cada fila representa el objetivo que entrará en vigencia a partir de la fecha especificada.
Ejemplo:
Cuenta | Presupuesto objetivo | Fecha de inicio del presupuesto |
Cuenta A | 1,000 | 1 ene |
Cuenta A | 1,500 | 1 feb |
En este ejemplo, el presupuesto objetivo será de 1,000 a partir del 1 de enero, y se actualizará automáticamente a 1,500 a partir del 1 de febrero.
Vista previa de cronogramas de presupuestos futuros
Cuando subes presupuestos con fecha futura, el paso Vista previa de datos incluye una vista de cronograma para cada Cuenta y Grupo de Presupuesto.
Este cronograma te ayuda a:
Confirmar cuándo entrará en vigencia cada presupuesto
Identificar cambios superpuestos o conflictivos
Validar que las actualizaciones futuras estén configuradas correctamente antes de aplicarlas
Ver próximos presupuestos
Podrás ver y gestionar todos los presupuestos próximos ya configurados.
Selecciona una fila para ver el cronograma detallado de los cambios ya configurados para el presupuesto objetivo. Luego podrás:
Agregar un presupuesto objetivo futuro
Editar el presupuesto objetivo actualmente activo
Editar o eliminar un presupuesto objetivo futuro configurado previamente
Ver Google Sheets sincronizadas
En esta sección, puedes ver todas las Google Sheets sincronizadas actualmente con Optmyzr.
Ver historial de cargas
Aquí podrás ver una lista detallada de todas tus cargas de presupuestos y atributos anteriores. Puedes:
Ver detalles como fecha, hora y el propietario de las cargas
Ver si la carga fue exitosa o no
Ver el tipo de carga (Presupuestos y atributos o Presupuestos futuros)
Filtrar para ver el historial en un rango de fechas de tu elección
Filtrar para ver el historial de cargas por origen (CSV o Google Sheets)
Descargar y ver cada hoja de carga masiva
Casos de uso
Automatiza las actualizaciones de presupuesto con Google Sheets
Problema: Ajustas con frecuencia los presupuestos según los datos de rendimiento almacenados en informes externos, lo que dificulta mantener todo sincronizado.
Solución: Al vincular una Google Sheet, puedes sincronizar automáticamente las actualizaciones de presupuesto con Optmyzr. Cualquier cambio que hagas en la hoja se refleja mediante una sincronización diaria, eliminando la necesidad de cargas manuales repetidas.Rastrea y audita cambios de presupuesto anteriores
Problema: Es posible que necesites revisar actualizaciones de presupuesto anteriores para informes, solución de problemas o rendición de cuentas, pero rastrear estos cambios manualmente es complicado.
Solución: La función Ver historial de cargas proporciona un registro detallado de todas las cargas anteriores, incluyendo marcas de tiempo, tipo de carga y estado. También puedes filtrar y descargar cargas anteriores para un análisis más detallado.