Nota: Este artículo fue traducido del inglés usando IA y puede contener pequeñas imprecisiones.
La página de configuración y usuarios muestra una variedad de configuraciones diferentes que puedes modificar. Encontrarás una lista de ellas más abajo. Puedes acceder a esta página haciendo clic en el ícono de configuración en la esquina superior derecha de cualquier página de Optmyzr y seleccionando Configuración y usuarios.
Suscripción
Esta sección te mostrará un detalle de tu gasto total (en promedio de los últimos 30 días), la cantidad de cuentas vinculadas y la automatización activa. Verás un gráfico con los límites del plan y las tarifas por exceder esos límites.
Detalles de la suscripción: Información sobre tu suscripción y ciclo de facturación.
Ver historial de pagos y facturas: Información detallada sobre facturas y pagos anteriores que has realizado desde que te suscribiste a Optmyzr.
Cambiar tarjeta: Úsala para actualizar los datos de tu tarjeta de crédito. Solo es visible si tu método de pago actual es una tarjeta de crédito.
Verificar información de facturación e impuestos: Sección para agregar información adicional, como el ID fiscal, el código postal, el país de facturación u otra información de la empresa a tu factura.
Agregar correo de destinatario: agrega el correo de otros miembros del equipo que deban recibir los recibos. Si alguien ya no debe recibir recibos, podrás eliminarlo desde esta ventana.
Información de facturación: Incluye información sobre los límites de la suscripción (cuentas que puedes conectar, gasto que puedes tener), además de las tarifas por exceder esos límites (y cuánto podrías llegar a pagar).
Actualiza tu plan: Puedes usar el botón Actualizar para cambiar tu plan, tu ciclo de facturación o tu nivel de gasto directamente desde esta página.
Al hacer clic en el botón, se abre una pantalla de actualización dedicada con tres paneles:
Plan actual: El nombre de tu plan, el ciclo de facturación, el nivel de gasto, el gasto de los últimos 30 días y el precio actual del plan, con los cargos por excedente mostrados directamente.
Seleccionar nuevo plan: Selectores de plan, ciclo de facturación y nivel de gasto. Optmyzr preselecciona un nivel de gasto según el gasto real de tu cuenta en los últimos 30 días y luego muestra el nuevo precio, incluidos los descuentos aplicables.
Lo que obtendrás: Las funciones adicionales que desbloquea la actualización, junto con el ahorro que obtienes al cambiar a la facturación anual o al dejar de pagar excedentes.
Después de hacer tu selección, puedes revisar el desglose completo de costos antes de que se realice cualquier cargo, incluido el monto prorrateado a pagar hoy, cualquier crédito por prorrateo, los excedentes pendientes, el IVA y otros detalles de facturación relevantes. El pago se realiza con la tarjeta registrada y el cambio de plan se sincroniza automáticamente con la facturación.
Nota: La función de actualización de autoservicio no permite bajar el nivel de tu plan, tu ciclo de facturación ni tu límite de gasto. Tampoco puedes usarla para cancelar tu suscripción ni para cambiar a un plan idéntico.
Por ejemplo, puedes usar la función de actualización de autoservicio para cambiar de un ciclo de facturación mensual a uno anual. Para cambiar de anual a mensual, comunícate con support@optmyzr.com.
Puedes obtener más información sobre los límites del plan y los excedentes aquí.
También puedes leer nuestro artículo de preguntas frecuentes sobre suscripción y facturación aquí, que trata sobre facturas, excedentes, pagos y otras consultas relacionadas con la facturación.
Cambiar contraseña y actualizar perfil
Esta sección te permite cambiar tu contraseña actual. Encontrarás las pautas para una nueva contraseña, además de la opción de cerrar sesión en todas las sesiones activas.
La sección Actualizar perfil te permite cambiar tu nombre visible.
Preferencias
Usa esta sección para personalizar el idioma, las notificaciones y otras preferencias de la herramienta. Puedes cambiar el idioma de la interfaz a japonés, elegir si activar o desactivar las notificaciones, actualizar las preferencias de correo electrónico, ver las insignias obtenidas, entre otras opciones.
Usuarios
En esta sección, puedes ver a todas las personas que tienen acceso a tu cuenta de Optmyzr. También puedes invitar a nuevos miembros del equipo y elegir lo que puede hacer cada uno. Cada miembro del equipo inicia sesión con su propio correo electrónico y contraseña.
Para agregar a alguien a tu cuenta, haz clic en Invitar a un nuevo miembro del equipo.
La página tiene tres pestañas: Miembros, Invitaciones pendientes y Niveles de acceso.
Miembros
Esta pestaña muestra al propietario de la cuenta y a todos los miembros del equipo de la cuenta, junto con el nivel de acceso de cada persona.
El propietario de la cuenta aparece en la parte superior con la etiqueta Propietario de la cuenta y siempre tiene acceso de Administrador.
Para cambiar el nivel de acceso de un miembro del equipo, elige un nuevo nivel en el menú desplegable Nivel de acceso junto a su nombre. Cada miembro tiene un solo nivel de acceso.
Para encontrar a un miembro específico, escribe su nombre o correo electrónico en el cuadro de búsqueda.
Para ver más opciones de un miembro, haz clic en el menú de tres puntos en Acciones.
Invitaciones pendientes
Esta pestaña muestra las invitaciones que nadie ha aceptado todavía. Cada invitación muestra uno de estos estados:
Invitaciones pendientes: La invitación sigue siendo válida y la persona todavía puede aceptarla.
Vencida: La invitación ya no es válida. La persona no puede usarla para unirse a la cuenta.
Para encontrar una invitación específica, escribe la dirección de correo electrónico en el cuadro de búsqueda. Para administrar una invitación, haz clic en el menú de tres puntos en Acciones.
Niveles de acceso
Esta pestaña muestra todos los niveles de acceso de tu cuenta. Para cada nivel, indica para qué sirve y qué miembros lo usan.
Optmyzr incluye cinco niveles de acceso predefinidos:
Nivel de acceso | Lo que pueden hacer los miembros |
Solo lectura | Ver estadísticas y sugerencias de optimización, y ver y exportar informes. No pueden hacer ningún cambio. |
Estándar | Todo lo de Solo lectura, además de crear, cambiar y eliminar entidades en las cuentas publicitarias (como campañas, palabras clave, ofertas y presupuestos). También pueden enviar solicitudes de cambio y crear o cambiar plantillas y estrategias. |
Avanzado | Todo, excepto agregar, eliminar o cambiar administradores. |
Administrador | Todo, incluida la gestión de administradores. |
Facturación | Ver los datos de facturación y actualizar el perfil de facturación y los datos de la tarjeta. No pueden ver ni cambiar nada más. |
Nota: También tenemos niveles personalizados, que muestran la etiqueta Nivel de acceso personalizado debajo de su nombre. Esta función está disponible a pedido. Comunícate con support@optmyzr.com para obtener acceso.
Para ver exactamente lo que incluye un nivel, haz clic en el menú de tres puntos en Acciones y selecciona Ver permisos. Se abre un panel con el nombre, la descripción y los permisos del nivel.
El panel agrupa los permisos por área:
Ver estadísticas y optimizaciones: Ver estadísticas y sugerencias de optimización; ver y exportar informes.
Hacer cambios en las cuentas publicitarias: Crear, cambiar y eliminar entidades, como campañas, palabras clave, anuncios, ofertas, presupuestos y segmentación.
Solicitudes de cambio y políticas: Enviar solicitudes de cambio; revisar y aprobar las solicitudes de cambio de otros miembros del equipo; agregar o cambiar políticas; anular infracciones de políticas.
Configuraciones de Optmyzr: Configurar o cambiar alertas; configurar o cambiar automatizaciones (Motor de Reglas, Planificación para Cuentas, Budget Automation y Shopping); crear o cambiar plantillas y estrategias (estrategias del Motor de Reglas y plantillas de informes y de campañas).
Gestión de usuarios: Agregar, eliminar o cambiar usuarios; agregar, eliminar o cambiar administradores.
Vincular / desvincular cuentas: Conectar o eliminar inicios de sesión; agregar o eliminar cuentas publicitarias.
Facturación: Ver los datos de facturación; editar el perfil de facturación y los datos de la tarjeta.
En la parte superior, el panel muestra todo lo que incluye el nivel. Todo lo que el nivel no incluye aparece en No forma parte de este nivel de acceso.
Nota: Los niveles de acceso se aplican a todas las herramientas, a Sidekick y a MCP. Sin embargo, enviar una solicitud de cambio y aprobarla son permisos distintos. Por ejemplo, el nivel Estándar puede enviar solicitudes de cambio, pero no puede aprobarlas.
Para obtener más información sobre cómo administrar a los miembros del equipo, lee este artículo de ayuda.
Roles de usuario
Esta sección muestra los roles de usuario asignados a los miembros del equipo para las tareas de Blueprint. Estos roles ayudan a definir quién es responsable de tareas específicas dentro de los flujos de trabajo de Blueprint. Puedes filtrar por cuenta, rol o miembro del equipo, y editar los roles de forma individual o masiva.
Los roles de usuario actualmente solo se utilizan para las asignaciones de tareas de Blueprint.
No controlan los permisos de usuario, los niveles de acceso ni lo que los usuarios pueden ver o hacer en Optmyzr.
Integración con Slack
En esta sección, puedes conectar la cuenta de correo electrónico de tu usuario para recibir directamente en Slack las alertas generadas para tus cuentas.
Puedes obtener más información sobre cómo funciona esto y cómo conectar tu cuenta aquí.
Integración con Zapier
Esta sección te permite obtener la clave de acceso de Zapier necesaria para conectar tu cuenta con Zapier. Ten en cuenta que, por motivos de seguridad, solo el propietario de la cuenta puede generar esta clave y compartirla con su equipo.
Puedes obtener más información sobre cómo configurarlo aquí.
Integración de MCP
En esta sección, verás una guía de configuración que te permite conectar Optmyzr a asistentes y herramientas de IA a través del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Esto permite que las herramientas de IA accedan e interactúen con los datos y las funciones de Optmyzr de forma segura.
Puedes leer en detalle sobre Optmyzr Sidekick MCP y su configuración aquí.
Gestión de Microsoft Teams
Esta sección te permite ver y administrar el estado de la integración de Microsoft Teams de tu equipo. Esta función te permite recibir notificaciones sobre las alertas de Optmyzr en Microsoft Teams.
Puedes obtener más información sobre cómo funciona esta integración aquí.