Note : Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA et peut contenir de légères inexactitudes.
Qu'est-ce que c'est ?
Les tableaux de bord partageables d'Optmyzr offrent une vue en direct du Tableau de bord du compte et du Centre de commande pour les jours de soldes pouvant être partagée en externe sous forme de lien avec des clients ou des parties prenantes.
Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité directement via l'icône de partage sur le tableau de bord du compte et le centre de commande pour les jours de soldes de chaque compte, ou via la page Tableaux de bord de compte partageables sous Utilities, où vous pourrez créer et gérer tous vos tableaux de bord partagés.
L'icône « Partager » ouvre un panneau latéral comportant deux onglets :
Configuration du tableau de bord
Paramètres de partage
Pourquoi l'utiliser ?
Transparence avec les clients : instaurez la confiance et la transparence en partageant des données et des informations en direct avec vos clients ou parties prenantes.
Personnalisation : offrez une expérience sur mesure en personnalisant le tableau de bord pour afficher les données qui comptent pour vous et vos clients.
Collaboration : partagez le tableau de bord en externe pour faciliter une meilleure collaboration et une meilleure prise de décision.
Efficacité : gagnez du temps sur la préparation des rapports, le tableau de bord se mettant à jour en temps réel avec les données les plus récentes.
Praticité : offrez à vos clients une vue facile à comprendre de leurs indicateurs de performance.
Configuration du tableau de bord
Sélectionner les comptes : cliquez sur le champ pour voir la liste de tous les comptes publicitaires connectés à votre compte Optmyzr, répartis par plateforme. Vous pouvez sélectionner un ou tous les comptes que vous souhaitez partager.
Remarque : lorsque vous démarrez la configuration directement depuis le tableau de bord du compte, ce champ sera préalablement rempli avec ce compte. Vous pouvez modifier la sélection de compte si nécessaire, ou ajouter des comptes supplémentaires.Titre et description pour les parties prenantes : il s'agit de l'en-tête et du sous-en-tête qui s'afficheront sur le tableau de bord lorsque les clients et les parties prenantes y accéderont.
Widgets à inclure : sélectionnez les widgets que vous souhaitez inclure dans le tableau de bord. Le widget Indicateurs de performance est grisé et sera ajouté par défaut. Tous les autres widgets sont facultatifs, et vous pouvez choisir de les inclure ou de les exclure.
Période et vue : sélectionnez une période et une vue dans les menus déroulants. Par défaut, le tableau de bord se chargera avec cette sélection, mais elle peut être modifiée pendant la consultation, si nécessaire.
La période « Ce mois-ci jusqu'à hier » vous permet de consulter les données du mois en cours, en excluant « Aujourd'hui » de l'analyse. Cette option est proposée car les données du jour même peuvent être inexactes ou incomplètes. Si vous souhaitez inclure les données du jour, vous pouvez utiliser la période « Ce mois-ci ».
Paramètres de partage
Identifiants d'accès : cette section affiche
Avec qui vous pouvez partager l'accès
Le lien Optmyzr d'origine du tableau de bord
La liste des utilisateurs disposant d'un accès
Marque blanche : dans la section des paramètres de marque blanche, vous pourrez :
Ajouter le logo de votre entreprise et celui de vos clients pour personnaliser davantage le tableau de bord
Configurer un domaine personnalisé pour le tableau de bord et les rapports
Appliquer une marque blanche aux tableaux de bord, aux audits et aux rapports prédéfinis en configurant un domaine personnalisé et en ajoutant des logos vous permettra de créer une expérience PPC personnalisée pour vos clients et parties prenantes.
La colonne « Sous-domaine préféré » vous permet de choisir entre le domaine standard à la marque Optmyzr (tools.optmyzr.com) ou une option avancée pour configurer votre propre domaine pour le tableau de bord.
Veuillez noter que la fonctionnalité de domaine personnalisé n'est disponible que pour les forfaits d'abonnement Optmyzr Premium ou supérieurs. Contactez notre équipe d'assistance à l'adresse support@optmyzr.com pour effectuer une mise à niveau et débloquer cette fonctionnalité.
Si vous souhaitez configurer un domaine personnalisé, assurez-vous d'avoir accès à un service DNS hébergeant votre domaine. Vous pouvez consulter la procédure détaillée, étape par étape, pour configurer un domaine pour vos tableaux de bord partageables ici.
Vous ne pouvez configurer qu'un seul domaine personnalisé pour l'ensemble de vos tableaux de bord partageables au sein de votre compte Optmyzr, et aucune modification du domaine n'est possible une fois celui-ci configuré.Nom interne et notes : les champs « Nom du tableau de bord pour l'équipe » et « Notes pour l'équipe » vous permettent d'attribuer un nom interne au tableau de bord et de laisser des notes à l'intention des membres de votre équipe. Ces informations ne sont visibles qu'au sein d'Optmyzr et sont destinées à votre suivi interne.
Aperçu et envoi des invitations
Une fois l'aperçu du tableau de bord effectué, vous pourrez envoyer les invitations. Chaque personne recevra un e-mail contenant ses identifiants d'accès et un lien vers le tableau de bord.
Lorsque vous prévisualisez votre tableau de bord partageable à l'aide de l'icône « Œil » ou du bouton « Aperçu », le tableau de bord s'ouvre avec l'URL « tools.optmyzr.com » (lien à la marque Optmyzr), même si vous avez configuré un domaine personnalisé.
Pour vérifier l'affichage du tableau de bord côté client (c'est-à-dire avec votre domaine personnalisé), utilisez l'URL indiquée dans l'option « Lien à marque blanche » et connectez-vous avec les identifiants appropriés.
Gérer les tableaux de bord partagés
La page Tableaux de bord de compte partageables affiche la liste de tous les tableaux de bord créés et partagés par votre équipe. Vous pourrez y prévisualiser les tableaux de bord et modifier les paramètres, tels que les widgets ou les comptes inclus, ainsi que supprimer ou ajouter des identifiants d'accès supplémentaires.
Grâce au menu hamburger, vous pourrez facilement récupérer le lien du tableau de bord, afficher et copier les clés d'accès, et supprimer le tableau de bord si nécessaire.
Cas d'usage
1. Rapports clients sans effort manuel
Problème : vous passez des heures chaque semaine à préparer des rapports de performance pour vos clients, en extrayant manuellement les données et en les mettant en forme dans des documents présentables. Ce processus est répétitif, chronophage et propice aux erreurs humaines.
Solution : le tableau de bord partageable offre aux clients une vue en direct et en temps réel des données de performance. Plutôt que de créer des rapports manuellement, vous partagez simplement un lien vers un tableau de bord qui se met à jour automatiquement. Vous pouvez personnaliser les widgets pour n'afficher que les indicateurs les plus pertinents, garantissant ainsi clarté et concentration sur l'essentiel.
2. Personnaliser les rapports pour différentes parties prenantes
Problème : différentes parties prenantes s'intéressent à des indicateurs différents, ce qui complique la création d'un rapport unique répondant à tous les besoins.
Solution : grâce aux widgets et aux paramètres de tableau de bord personnalisables, vous pouvez adapter chaque tableau de bord à des audiences spécifiques. Vous pouvez mettre en avant les KPI les plus pertinents et ajuster la mise en page selon les attentes des parties prenantes.