KPI and Budget Monitoring ページでは、単一アカウントとポートフォリオ（複数アカウント）の両方のレベルで予算アラートを作成・編集できます。

このページには 2 つのタブがあります。

アラートは、Google 広告、Microsoft 広告、Amazon Ads、Meta 広告、Yahoo!広告、LinkedIn 広告のすべてのプラットフォームで設定できます。

このページには 2 つの方法でアクセスできます。

トリガーされたアラートの確認場所については、こちらをご覧ください。

Optmyzr のアラートでは、次のことができます。

単一アカウントの予算アラートを作成するには、「Monitor & Control Budgets - Single Account」オプションを選択します。

単一アカウントの予算アラートでは、次のことができます。

対象のアカウントと、追跡する予算を選択します。「Budget Monitor Name」テキスト フィールドでは、アラートの名前を設定できます。この名前は Optmyzr 全体で表示されます。

追跡する対象を選択します。

注：各予算は、同時に1 つの予算アラートにのみ追加してください。同じ予算を複数のアラートに含めると、各自動化が独立して実行され、その予算に矛盾する調整が行われる可能性があります。たとえば、あるアラートが予算を増額し、別のアラートが減額する場合があります。新しいアラートを作成する前に、選択する予算を既存のアラートがすでに追跡していないことを確認してください。

新しいアラートの作成時に選択できる複数アカウントの予算アラートは、Reallocate and Optimize Budgets ツールと連動して機能します。

このオプションを選択した場合、まず新しい PPC ポートフォリオを作成するか、ドロップダウン メニューから既存のポートフォリオを選択する必要があります。

新しい PPC ポートフォリオを作成する際は、ポートフォリオに含めるアカウントを選択します。サポートされている各プラットフォーム（Google 広告、Microsoft 広告、Meta 広告、Yahoo!広告）にまたがって複数のアカウントを選択できます。

次に、ポートフォリオのタイムゾーン、通貨、名前を入力します。ポートフォリオの管理を担当するチームメンバーを選択して、関連するすべてのアラートを受け取れるようにすることもできます。

ここで作成した新しいポートフォリオは、「Next」をクリックした時点で保存されます。ポートフォリオは全アカウント ダッシュボードから管理できます。

注：Optmyzr アカウントでアクセスレベルが有効になっている場合、ポートフォリオの編集時にポートフォリオの所有権を自分に移行できるのは、アカウント所有者（またはプライマリ ユーザー）のみです。これにより、ポートフォリオの所有者がそのポートフォリオに含まれるすべてのアカウントにアクセスできるようになります。

アカウントまたはポートフォリオを選択したら、予算期間、サイクル日、繰り越しの設定を行います。

「Budget Period」機能を使用して、予算の追跡期間を選択し、予算を管理できます。

固定サイクルではなく、カスタムの開始日と終了日の間で予算を追跡するには、「Flighted」期間を選択します。季節的な施策やプロモーションなど、カレンダーの期間と一致しない場合に最適なオプションです。

Budget Period 機能は、Premium および Enterprise ユーザーのみご利用いただけます。

Essentials ユーザーはカスタム予算期間機能を利用できません。予算サイクルは月単位に固定されます。

注：予算アラートを作成した後は、予算期間を編集できません。変更するには、アラートを削除して新しく作成する必要があります。

「Budget Cycle Date」は、予算サイクルがリセットされるタイミングを制御します。デフォルトでは次のとおりです。

月単位の予算では、サイクル日を変更できます。「Budget Cycle Date」フィールドの鉛筆アイコンをクリックし、1 日から 31 日までの任意の日付を選択します。以降、月単位の予算サイクルは選択した日付にリセットされます。

消化ペースの通知、しきい値アラート、自動調整、自動一時停止、再開、予算の繰り越し（Rollover Budget）を含むすべての予算アクションで、カスタムのサイクル日が使用されます。

注：Budget Cycle Date をカスタマイズできるのは、予算期間が「Monthly」に設定されている場合のみです。また、Flighted 予算では、選択した開始日から終了日までの費用のみが追跡されるため、この設定は適用されません。

「Rollover Budget」設定を使用して、終了するサイクルの未消化予算を次のサイクルに繰り越すかどうかを決めることもできます。

「Rollover Budget」には 3 つのオプションがあります。

注：「Rollover Budget」機能は Premium ユーザーのみご利用いただけます。また、Flighted 予算期間では利用できません。

「Budget for current period」パネルは、選択内容の簡単な概要です。目標予算（Target Budget：設定した金額）と繰り越し予算（Rollover Budget：前のサイクルから繰り越された未消化額）が表示され、これらを合計した実効目標予算（Effective Target Budget）が示されます。これが、Optmyzr が現在の期間の消化ペースを判断する実際の基準値です。

月間目標予算、予算サイクル、予算の繰り越しを設定したら、次のことができます。

1. 費用の消化ペースが速すぎる場合や遅すぎる場合に通知を受け取るよう設定する。

2. 費用が目標予算の 50%、75%、90%、100% に達したときに通知を受け取るよう設定する。

3. 目標を達成するために予算を自動調整する。詳しくはこちらをご覧ください。

費用が目標予算の 100% に達したときにアラートを受け取るよう設定した場合、費用が目標の 98% に達した時点で通知（メールまたは連携サービス）が届くことがあります。これは、遅延や予期しない事態が発生した場合でも、適切なタイミングで通知するためです。

4. 選択した予算の合計費用が目標予算に達したときに、キャンペーンまたは予算を自動的に一時停止し、通知を受け取るよう設定できます。一時停止アクションには 98%～104% のしきい値の範囲があります。つまり、合計費用がこの範囲内に入ると、システムがキャンペーンを自動的に一時停止します。

一時停止したキャンペーンを、翌月の初め（1 日）にシステムで自動的に再開させることもできます。

キャンペーンを一時停止・再開するアクションを設定した場合、変更は「アラート オーナー（Alert Owner）」と呼ばれる特定のユーザーのメールアドレスを使用して行われます。そのため、アカウントのリンクに使用したメールアドレスに書き込み権限があることを確認してください。権限がない場合は、上の画像のようなエラー メッセージが表示されます。

注：デフォルトでは、この一時停止は予算サイクルごとに 1 回のみ実行されます。一時停止したキャンペーンを手動で再開した場合や、追跡中の予算に新しいキャンペーンを追加した場合、そのキャンペーンは次のサイクルが始まるまで再び一時停止されません。ただし、手動で再開したキャンペーンや新規作成したキャンペーンも対象にするオプションを有効にしている場合は除きます。詳しくはこちらをご覧ください。

アカウントまたはポートフォリオの所有者と、そのアカウントにスターを付けたチームメンバーが、メールで通知を受け取ります。Slack 連携が設定されている場合は、Slack でも通知されます。

通知するチームメンバーを手動で追加することもできます。

費用のしきい値アラート、消化ペースの更新、一時停止の通知、再開の通知など、緊急性の低い Budget Monitor の通知は、イベントごとに個別のメールを送信するのではなく、1 通のサマリー メールにまとめて送信されます。

緊急性の高い通知は、引き続きすぐに送信されます。

この機能は、「設定とユーザー > Preferences > Email preferences for Budget Monitor」にある「Club my Budget Monitor emails」トグルでオン／オフを切り替えられます。Preferences の詳細はこちら。

アラートは次の条件で絞り込めます。

アクション メニューの編集ボタンをクリックすると、アラートの設定を変更できます。

アクション メニューの削除ボタンからアラートを削除できます。複数のアラートを選択して一括削除することもできます。

システムのデフォルトの異常アラートは、編集も削除もできません。詳しくはこちらをご覧ください。

課題：割り当てられた予算内に収めるのは、特にキャンペーンが予算を使いすぎる傾向にある場合は困難です。これは全体的なパフォーマンスに影響します。

解決策：単一アカウントの予算アラートを設定して、月間予算の消化ペースを追跡できます。定義したしきい値を超えたときにアラートを受け取れます。

さらに Optmyzr では、予算を使いすぎているキャンペーンが月間予算に達したときに自動的に一時停止できます。

課題：特定のアカウント、種類、重大度のアラートだけを抽出するのは難しい場合があります。

解決策：トリガーされたアラートのサイドトレイからアラートにアクセスし、アカウントや設定で絞り込めます。また、全アカウント ダッシュボードやアカウント ダッシュボードから直接アラートにアクセスすると、そのアカウントで絞り込まれたアラートを確認できます。これにより、アラートに効率的に対応できます。