Nota: Este artículo fue traducido del inglés usando IA y puede contener pequeñas imprecisiones.
¿Qué es esto?
Los tableros compartibles de Optmyzr son una vista en vivo del Tablero de la Cuenta y del Centro de Mando para Días de Venta que se puede compartir externamente como un enlace con clientes o partes interesadas.
Puedes acceder a esta función directamente desde el ícono de compartir en el Tablero de la Cuenta y en el Centro de Mando para Días de Venta de cada cuenta, o desde la página de Tableros de Cuenta Compartibles dentro de Utilities, donde podrás crear y administrar todos tus tableros compartidos.
El ícono de "Compartir" abre una bandeja lateral con dos pestañas:
Configuración del tablero
Configuración para compartir
¿Por qué usarlo?
Transparencia con los clientes: genera confianza y transparencia al compartir datos e información en vivo con tus clientes o partes interesadas.
Personalización: ofrece una experiencia a medida al personalizar el tablero para mostrar los datos que te importan a ti y a tus clientes.
Colaboración: comparte el tablero externamente para facilitar una mejor colaboración y toma de decisiones.
Eficiencia: ahorra tiempo en la preparación de reportes, ya que el tablero se actualiza en tiempo real y muestra los datos más recientes.
Conveniencia: ofrece a tus clientes una vista fácil de entender de sus métricas de rendimiento.
Configuración del tablero
Selecciona cuentas: haz clic en el campo para ver una lista de todas las cuentas publicitarias conectadas a tu cuenta de Optmyzr, divididas por plataforma. Puedes seleccionar cualquiera o todas las cuentas que quieras compartir.
Nota: cuando inicias la configuración directamente desde el Tablero de la Cuenta, este campo se completará automáticamente con esa cuenta. Puedes cambiar la selección de cuenta si es necesario, o agregar cuentas adicionales.Título y descripción para las partes interesadas: estos serán el encabezado y el subencabezado que se mostrarán en el tablero cuando los clientes y las partes interesadas accedan a él.
Componentes a incluir: selecciona qué componentes quieres incluir en el tablero. El componente de Métricas de Rendimiento aparece atenuado y se agregará por defecto. Todos los demás componentes son opcionales, y puedes elegir incluirlos o excluirlos.
Rango de fechas y vista: selecciona un rango de fechas y una vista en los menús desplegables. Por defecto, el tablero se cargará con esta selección, pero se puede modificar mientras se visualiza, si es necesario.
El rango de fechas 'Este mes hasta ayer' te permite ver los datos del mes en curso, excluyendo 'Hoy' del análisis. Esta opción está disponible porque los datos del día actual podrían ser inexactos o incompletos. Si deseas incluir los datos de hoy, puedes usar el rango de fechas 'Este mes'.
Configuración para compartir
Credenciales de acceso: esta sección muestra
Con quién puedes compartir el acceso
El enlace original de Optmyzr para el tablero
La lista de usuarios a los que se les ha dado acceso
Marca blanca: en la sección de configuración de marca blanca, podrás:
Agregar el logotipo de tu empresa y el de tus clientes para personalizar aún más el tablero
Configurar un dominio personalizado para el tablero y los reportes
Personalizar con marca blanca los tableros, las auditorías y los reportes prediseñados mediante la configuración de un dominio personalizado y la incorporación de logotipos te permitirá crear una experiencia de PPC personalizada para tus clientes y partes interesadas.
La columna "Subdominio preferido" te permite elegir entre el dominio estándar con la marca de Optmyzr (tools.optmyzr.com) o una opción avanzada para configurar tu propio dominio para el tablero.
Ten en cuenta que la función de dominio personalizado solo está disponible para los planes de suscripción Premium de Optmyzr o superiores. Contacta a nuestro equipo de soporte en support@optmyzr.com para actualizar tu plan y desbloquear esta función.
Si deseas configurar un dominio personalizado, asegúrate de tener acceso a un servicio de DNS donde esté alojado tu dominio. Puedes leer el proceso detallado paso a paso para configurar un dominio para tus tableros compartibles aquí.
Solo puedes configurar un dominio personalizado para todos tus tableros compartibles en tu cuenta de Optmyzr, y no es posible modificar el dominio una vez configurado.Nombre interno y notas: los campos "Nombre del tablero para el equipo" y "Notas para el equipo" te dan la opción de asignarle un nombre interno al tablero y dejar notas para los miembros de tu equipo. Estos detalles solo se pueden ver dentro de Optmyzr y son para uso interno de seguimiento.
Vista previa y envío de invitaciones
Una vez que hayas obtenido la vista previa del tablero, podrás enviar las invitaciones. Cada persona recibirá un correo electrónico con sus credenciales de acceso y un enlace al tablero.
Al obtener la vista previa de tu tablero compartible usando el ícono del "Ojo" o el botón "Vista previa", el tablero se abrirá con la URL "tools.optmyzr.com" (enlace con marca Optmyzr), incluso si has configurado un dominio personalizado.
Para verificar cómo se cargará el tablero para un cliente (es decir, con tu dominio personalizado), usa la URL indicada en la opción "Enlace con marca blanca" e inicia sesión con las credenciales correctas.
Administra los tableros compartidos
La página de Tableros de Cuenta Compartibles te mostrará una lista de todos los tableros que tu equipo ha creado y compartido. Ahí podrás obtener una vista previa de los tableros y modificar la configuración, como los componentes o las cuentas incluidas, además de quitar o agregar más credenciales de acceso.
A través del menú de hamburguesa, podrás obtener fácilmente el enlace del tablero, ver y copiar las claves de acceso, y eliminar el tablero si es necesario.
Casos de uso
1. Reportes para clientes sin esfuerzo manual
Problema: dedicas horas cada semana a preparar reportes de rendimiento para tus clientes, extrayendo datos manualmente y dándoles formato en documentos presentables. Este proceso es repetitivo, consume mucho tiempo y es propenso a errores humanos.
Solución: el tablero compartible ofrece a los clientes una vista en vivo y en tiempo real de los datos de rendimiento. En lugar de crear reportes manualmente, simplemente compartes un enlace al tablero que se actualiza automáticamente. Puedes personalizar los componentes para mostrar solo las métricas más relevantes, garantizando claridad y enfoque.
2. Personalización de reportes para diferentes partes interesadas
Problema: diferentes partes interesadas se preocupan por diferentes métricas, lo que hace difícil crear un solo reporte que se ajuste a todas las necesidades.
Solución: con componentes y configuraciones de tablero personalizables, puedes adaptar cada tablero a audiencias específicas. Puedes destacar los KPI más relevantes y ajustar el diseño para que coincida con las expectativas de cada parte interesada.