Gestionar cuentas en un portafolio
Para acceder a la página donde puedes agregar o eliminar cuentas y asignarlas a portafolios, dirígete al All Portfolio Dashboard y haz clic en el botón 'Manage Linked Accounts' (Gestionar Cuentas Vinculadas).
En la página Gestionar Cuentas Vinculadas (Manage Linked Accounts), puedes conectar cuentas de administrador (logins) de plataformas publicitarias como Facebook, Instagram y LinkedIn a Optmyzr for Social. Cada cuenta de administrador puede tener varias cuentas de anuncios asociadas, y todas las cuentas vinculadas se mostrarán al seleccionar un login específico.
La lista muestra todas las cuentas y páginas vinculadas a un login, sin importar si actualmente forman parte de un portafolio. Las cuentas o páginas que aún no estén asociadas tendrán un botón "+" para agregarlas, mientras que aquellas ya asociadas mostrarán un botón "-" para eliminarlas.
Nota: Si agregas una cuenta que ya forma parte de otro portafolio, esta será eliminada del portafolio anterior y añadida al nuevo. Recibirás una advertencia antes de que se confirme el cambio: "Estas cuentas están incluidas en otros portafolios (ver la tabla). ¿Deseas eliminarlas de allí y agregarlas a "nombre del portafolio"?
Configurar un nuevo portafolio
Crear portafolios es una forma rápida y sencilla de gestionar múltiples cuentas de manera más eficiente. Desde el All Portfolio Dashboard, haz clic en el botón ‘Add Another Portfolio’ (Agregar otro portafolio) para iniciar el proceso de creación.
En el flujo de creación de portafolios, primero se te pedirá que asignes un nombre al nuevo portafolio. Te recomendamos elegir un nombre claro y descriptivo para facilitar su identificación. Luego podrás agregar nuevos logins, asociar las cuentas y páginas deseadas, y configurar opciones como moneda y zona horaria.
Una vez guardada la configuración, el nuevo portafolio aparecerá en tu perfil de Optmyzr for Social.
Editar detalles de un Portafolio
Para modificar los detalles de un portafolio, dirígete al All Portfolio Dashboard. Haz clic en el menú de tres puntos al final de la fila del portafolio y selecciona ‘Edit Portfolio Details’ (Editar detalles del Portafolio).
Se abrirá un panel lateral donde podrás actualizar información como el nombre del portafolio, propietario, notas, etiquetas, presupuesto objetivo mensual, fecha del ciclo de presupuesto, moneda y zona horaria.
Eliminar un Portafolio
Para eliminar un portafolio de tu perfil de Optmyzr for Social, primero debes eliminar todas las cuentas asociadas.
Accede a la página Gestionar Cuentas Vinculadas (Manage Linked Accounts) y usa el botón "-" junto a cada cuenta para eliminarlas.
Una vez que todas las cuentas han sido eliminadas, el portafolio desaparecerá de la interfaz.