La page KPI and Budget Monitoring vous permet de créer et de modifier des alertes de budget au niveau d'un seul compte comme au niveau d'un portefeuille (plusieurs comptes).

Sur cette page, vous verrez deux onglets :

La configuration des alertes est disponible pour toutes les plateformes : Google Ads, Microsoft Ads, Amazon Ads, Meta Ads, Yahoo Japan Ads et LinkedIn Ads.

Vous pouvez accéder à cette page de deux façons :

En savoir plus sur l'endroit où consulter vos alertes une fois déclenchées.

Les alertes Optmyzr vous permettent de :

Pour créer une alerte de budget pour un seul compte, choisissez l'option Monitor & Control Budgets - Single Account.

Avec les alertes de budget pour un seul compte, vous pouvez :

Sélectionnez le compte souhaité et les budgets que vous voulez suivre. Le champ de texte Budget Monitor Name vous permet de donner à l'alerte un nom qui sera visible partout dans Optmyzr.

Choisissez ce que vous voulez suivre :

Remarque : n'ajoutez chaque budget qu'à une seule alerte de budget à la fois. Si vous incluez le même budget dans plusieurs alertes, chaque automatisation s'exécute indépendamment et peut appliquer des ajustements contradictoires à ce budget. Par exemple, une alerte peut l'augmenter pendant qu'une autre le diminue. Avant de créer une nouvelle alerte, vérifiez qu'aucune alerte existante ne suit déjà les budgets que vous sélectionnez.

L'option « Alerte de budget multicomptes », proposée lors de la création d'une nouvelle alerte, fonctionne en synchronisation avec notre outil Reallocate and Optimize Budgets.

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez d'abord créer un nouveau portefeuille PPC ou en sélectionner un existant dans le menu déroulant.

Lors de la création d'un nouveau portefeuille PPC, vous devez sélectionner les comptes qui en font partie. Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes sur les différentes plateformes prises en charge (Google Ads, Microsoft Ads, Meta Ads et Yahoo Japan Ads).

Ensuite, vous devez saisir le fuseau horaire, la devise et le nom du portefeuille. Vous pouvez également sélectionner le membre de l'équipe chargé de gérer le portefeuille, afin qu'il reçoive toutes les alertes associées.

Un nouveau portefeuille créé ici est enregistré dès que vous cliquez sur Next. Vous pouvez gérer les portefeuilles depuis le Tableau de bord de tous les comptes.

Remarque : lors de la modification d'un portefeuille, si les niveaux d'accès sont activés pour votre compte Optmyzr, seul le propriétaire du compte (ou utilisateur principal) peut se transférer la propriété du portefeuille. Cela garantit que le propriétaire du portefeuille a accès à tous les comptes qu'il contient.

Après avoir sélectionné un compte ou un portefeuille, configurez la période budgétaire, la date de cycle et les paramètres de report.

La fonctionnalité Budget Period vous permet de choisir une période de suivi et de gérer vos budgets :

Choisissez la période Flighted pour suivre le budget entre une date de début et une date de fin personnalisées plutôt que selon des cycles fixes. C'est l'option idéale pour les situations qui ne correspondent pas aux périodes du calendrier, comme les opérations saisonnières et les promotions.

La fonctionnalité Budget Period est disponible uniquement pour les utilisateurs Premium et Enterprise.

Les utilisateurs Essentials n'ont pas accès à la fonctionnalité de période budgétaire personnalisée. Leur cycle budgétaire est fixé à un mois.

Remarque : une fois qu'une alerte de budget a été créée, vous ne pouvez plus modifier sa période budgétaire. Pour la changer, vous devez supprimer l'alerte et en créer une nouvelle.

Le paramètre Budget Cycle Date détermine quand votre cycle budgétaire est réinitialisé. Par défaut :

Vous pouvez modifier la date de cycle des budgets mensuels. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans le champ Budget Cycle Date, puis sélectionnez un jour entre le 1er et le 31. Votre cycle budgétaire mensuel sera désormais réinitialisé à la date sélectionnée.

Toutes les actions budgétaires, y compris les notifications de rythme de dépenses, les alertes de seuil, l'ajustement automatique, la mise en pause automatique, la réactivation et le report de budget (Rollover Budget), utilisent votre date de cycle personnalisée.

Remarque : vous ne pouvez personnaliser la Budget Cycle Date que lorsque la période budgétaire est définie sur Monthly. Ce paramètre ne s'applique pas non plus aux budgets Flighted, car les dépenses ne sont suivies qu'entre les dates de début et de fin que vous sélectionnez.

Vous pouvez également décider si le budget non dépensé d'un cycle qui se termine est reporté sur le cycle suivant à l'aide du paramètre Rollover Budget.

Rollover Budget propose trois options :

Remarque : la fonctionnalité Rollover Budget est disponible uniquement pour les utilisateurs Premium. Elle n'est pas non plus disponible pour les périodes budgétaires Flighted.

Le panneau Budget for current period n'est qu'un bref résumé de votre choix. Il affiche votre budget cible (Target Budget, le montant que vous avez défini) et votre budget reporté (Rollover Budget, tout montant non dépensé reporté du cycle précédent), puis les additionne pour obtenir le budget cible effectif (Effective Target Budget), c'est-à-dire le montant réel sur lequel Optmyzr se base pour le rythme de dépenses de la période en cours.

Une fois que vous avez défini un budget cible mensuel, un cycle budgétaire et le report de budget, vous pouvez :

1. Choisir d'être averti lorsque le rythme de dépenses est trop rapide ou trop lent.

2. Choisir d'être averti lorsque vos dépenses atteignent 50 %, 75 %, 90 % et 100 % du budget cible.

3. Ajuster automatiquement les budgets pour atteindre la cible. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Si vous choisissez d'être alerté lorsque vos dépenses atteignent 100 % du budget cible, il est possible que vos notifications (par e-mail ou via les intégrations) arrivent lorsque les dépenses atteignent 98 % de la cible. Cela permet de garantir une notification en temps utile, en tenant compte d'éventuels retards ou imprévus.

4. Vous pouvez choisir de mettre automatiquement en pause la campagne ou le budget et d'être averti lorsque les dépenses cumulées des budgets sélectionnés atteignent le budget cible. Notez que l'action de mise en pause dispose d'une plage de seuil de 98 % à 104 %. Autrement dit, si les dépenses cumulées se situent dans cette plage, le système met automatiquement la campagne en pause.

Vous pouvez également demander au système de réactiver ces campagnes en pause au début (le 1er) du mois suivant.

Si vous configurez une action pour mettre en pause et activer des campagnes, les modifications sont effectuées à l'aide de l'adresse e-mail d'un utilisateur spécifique, appelé propriétaire de l'alerte (Alert Owner). Assurez-vous donc que l'adresse e-mail utilisée pour associer le compte dispose d'un accès en écriture. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affichera, comme dans l'image ci-dessus.

Remarque : par défaut, cette mise en pause n'a lieu qu'une seule fois par cycle budgétaire. Si vous réactivez manuellement une campagne en pause, ou si vous ajoutez une nouvelle campagne au budget suivi, elle ne sera plus mise en pause avant le début du cycle suivant, sauf si vous avez activé l'option permettant de prendre en compte les campagnes réactivées manuellement ou nouvellement créées. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le propriétaire du compte ou du portefeuille et les membres de l'équipe ayant ajouté le compte à leurs favoris recevront des notifications par e-mail, ainsi que sur Slack si l'intégration est configurée.

Vous pouvez également sélectionner manuellement d'autres membres de l'équipe à avertir.

Les notifications Budget Monitor non urgentes, comme les alertes de seuil de dépenses, les mises à jour du rythme de dépenses, les notifications de mise en pause et de réactivation, sont regroupées dans un seul e-mail récapitulatif au lieu d'être envoyées séparément pour chaque événement.

Les notifications urgentes continuent d'être envoyées immédiatement.

Vous pouvez activer ou désactiver ce regroupement depuis Paramètres et utilisateurs > Preferences > Email preferences for Budget Monitor, à l'aide du bouton Club my Budget Monitor emails. En savoir plus sur les préférences.

Vous pouvez filtrer les alertes selon :

Vous pouvez modifier les paramètres d'une alerte en cliquant sur le bouton de modification dans le menu des actions.

Vous pouvez supprimer des alertes à l'aide du bouton de suppression dans le menu des actions. Vous pouvez également sélectionner plusieurs alertes à la fois pour les supprimer en bloc.

Vous ne pourrez ni modifier ni supprimer les alertes d'anomalies par défaut du système. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Problème : il est difficile de respecter le budget alloué, surtout si vos campagnes ont tendance à trop dépenser. Cela nuit à vos performances globales.

Solution : vous pouvez configurer une alerte de budget pour un seul compte afin de suivre le rythme de dépenses de votre budget mensuel. Recevez des alertes lorsque les seuils que vous avez définis sont dépassés.

De plus, avec Optmyzr, vous pouvez mettre automatiquement en pause les campagnes qui dépensent trop lorsqu'elles atteignent leur budget mensuel.

Problème : il peut être difficile d'isoler les alertes d'un compte, d'un type ou d'un niveau de gravité spécifique.

Solution : vous pouvez accéder aux alertes déclenchées depuis le panneau latéral des alertes déclenchées et les filtrer par compte et par paramètre. Vous pouvez également accéder aux alertes directement depuis le Tableau de bord de tous les comptes ou le Tableau de bord du compte pour afficher les alertes filtrées pour ce compte. Vous pouvez ainsi traiter les alertes plus efficacement.