注: この記事は英語から AI を使用して翻訳されており、若干の不正確な表現が含まれる場合があります。
ポートフォリオとは？
Google、Microsoft、Amazon、Yahoo、Meta、LinkedIn など、異なる広告プラットフォームのアカウントを1つのポートフォリオにグループ化し、まとめて管理・モニタリングできます。
ポートフォリオを使い始める
Optmyzr でポートフォリオレベルのツールを使い始めるには、以下の手順で設定します。
全アカウント ダッシュボードに移動します
ポートフォリオ ビューに切り替えます
ポートフォリオを作成をクリックし、わかりやすい名前を付けます
含めたいアカウントを追加し、通貨やタイムゾーンなどの設定を行います
ポートフォリオを設定すると、対応するすべてのツールがそのポートフォリオで利用できるようになります
Optmyzr でポートフォリオに対応するツールと機能
全アカウント ダッシュボード — ポートフォリオ ビュー
全アカウント ダッシュボードには、すべてのポートフォリオを一箇所で確認できるポートフォリオ ビューが含まれています。ここから次のことができます。
ポートフォリオ管理 — 全アカウント ダッシュボードのポートフォリオ ビューから、ポートフォリオの作成、編集、管理ができます
集計指標 — ポートフォリオ内のすべてのアカウントの集計されたパフォーマンスデータを確認できます
トレンドチャート — データにカーソルを合わせると、すべての指標のトレンドチャートを確認できます
アクセス性 — アクティブなポートフォリオおよびアカウントの予算に加え、配信費用シミュレーションのグラフにアクセスできます
PPC アカウントヘルススコア — 全アカウント ダッシュボードではポートフォリオ単位でアカウントヘルススコアを確認でき、ポートフォリオ内でどのアカウントに注意が必要かをすぐに把握できます
目標予算 — 全アカウント ダッシュボードまたは予算ダッシュボードから、ポートフォリオ単位で月間の目標予算を直接設定・管理できます。目標予算は、配信費用シミュレーションや予算ペーシングなどのツールで使用されます（ユーザーガイド）
Portfolio Dashboard
全アカウント ダッシュボードでポートフォリオをクリックすると、そのポートフォリオ専用のダッシュボードに移動します。Portfolio Dashboard では、ポートフォリオ内のアカウントのパフォーマンスについてより詳しいインサイトを確認できます。以下のようなウィジェットが含まれます。
KPI ウィジェット — 期間比較を含め、アカウント間で主要なパフォーマンス指標を追跡・比較できます
トップ要素ウィジェット — ポートフォリオ内で最もパフォーマンスの高いキャンペーンとアカウントを特定できます
プラットフォーム分布ウィジェット — 広告プラットフォームごとのパフォーマンスと費用の分布を確認できます
Express 最適化ウィジェット — ダッシュボードから数クリックで、複数のアカウントに最適化を適用できます
Optmyzr Sidekick — ポートフォリオ ビューを離れることなく、AI による分析や提案を利用できます（ユーザーガイド）
KPI監視とアラート
ポートフォリオ単位でアラートを管理できます。ポートフォリオ内のすべてのアカウントの KPI と予算を追跡するアラートを設定し、パフォーマンスがしきい値を下回ったりマイナスのトレンドを示したりした場合に通知を受け取れます。
集計されたパフォーマンスをモニタリングするために、ポートフォリオ単位で KPI アラートを作成します
ポートフォリオの予算が超過または過少になったときに通知を受け取れるよう、予算ペーシングアラートを設定します
メール、Slack、または Microsoft Teams で通知を受け取れます
予算モニター
予算モニターは、ポートフォリオ内の複数のアカウントにまたがって設定できます。各モニターには1つの月間目標消化額が設定され、プラットフォームをまたいだキャンペーンのグループ化に対応しています。予算モニターを使用すると、ペーシングのモニタリング、アラートの受信、自動一時停止、自動調整が行えます。
予算モニターには、さらなる自動化のレイヤーが用意されています。予算自動化機能は、毎朝定期的にキャンペーンの日予算を調整します。この自動化について詳しくは、こちらをクリックしてください。
アラート管理について詳しくは、こちらをご覧ください。
Optmyzr Sidekick
セールデー指令センター
セールデー指令センターはポートフォリオ単位でのアクセスに対応しており、重要なキャンペーン期間中に複数のアカウントのパフォーマンスをモニタリングし、対応を行うことができます。すべてを1つのビューから確認できます。
注: このツールは、Google、Microsoft、Meta Ads のアカウントのみで構成されたポートフォリオに対応しています。
このツールについて詳しくは、こちらをご覧ください。
予算ダッシュボード
予算ダッシュボードでは、選択したアカウントまたはポートフォリオのすべての予算アクティビティを一元的に確認できます。ポートフォリオレベルでは、次の項目が含まれます。
予算概要ウィジェット:
目標予算 — ポートフォリオの月間目標予算を確認・編集できます
現在までの費用 — 予算サイクルの開始から現在までに記録された総費用です。
残り予算 — サイクルの残り予算がどれだけあるかを表示します
配信費用シミュレーション — 現在のパフォーマンストレンドに基づく、サイクルの予測総費用です。
ペーシング — ポートフォリオが目標消化額の達成に向けて順調かどうかを確認できます
目標費用と実費用の比較 — 選択した期間内の各期間について、目標予算と実際の費用を視覚的に比較できます
配信費用シミュレーション ウィジェット — ポートフォリオの配信費用シミュレーションのグラフを確認できます
トップ予算ウィジェット — 最も大きな影響を与えている予算を特定できます
広告プラットフォーム パフォーマンス ウィジェット — ポートフォリオ内の広告プラットフォームごとの費用の分布を確認できます
アカウント パフォーマンス ウィジェット — ポートフォリオ内の各アカウントの費用の分布を確認できます
予算モニタリング ウィジェット — ポートフォリオに設定されたすべての予算モニターの概要をすばやく確認できます
予算スクリプト — 選択した Google Ads アカウントに現在設定されているすべての予算スクリプトの概要です
パフォーマンス指標 — 選択した期間における、予算レベルでのすべてのパフォーマンス指標の概要です（ユーザーガイド）
注: 広告プラットフォーム パフォーマンスおよびアカウント パフォーマンスのウィジェットは、ポートフォリオ／複数アカウントの予算ダッシュボードでのみ利用できます。
予算の再配分と最適化
予算の再配分と最適化ツールは、ポートフォリオ単位での予算最適化に対応しています。ポートフォリオレベルでは、次のことができます。
異なるアカウントのキャンペーンを、共通の月間目標消化額を持つ予算モニターにグループ化できます
予算の再配分方法を制御するために、ポートフォリオ、プラットフォーム、チャネルの各レベルで制約を設定できます
変更を適用する前に、主要な指標への予測される影響を確認できます
メディアミックスチャートを使用して、予算の変更がプラットフォーム間の費用配分にどのような影響を与えるかを把握できます
複数の予算に対して一括で変更を適用できます（ユーザーガイド）
配信費用シミュレーション
配信費用シミュレーションツールは、選択した期間の終了までにポートフォリオがどれくらいの費用を消化するかを予測します。機械学習を使用して費用データ、過去の季節性、最近のパフォーマンストレンドを分析し、精度の高い予測費用範囲を算出します。
ポートフォリオを選択すると、そのポートフォリオ内のすべてのアカウントの予測費用を確認できます
シミュレーション予算フィールドを使用して、さまざまな費用シナリオをモデル化できます
AI が生成した要約を確認して、費用のトレンドをすばやく把握できます（ユーザーガイド）
ルールエンジン
ルールエンジンを使用すると、ポートフォリオ間で戦略をコピーしたり、グローバル戦略に変換したり、スケジュールに沿って自動実行させたりできます。複数のプラットフォームで、ポートフォリオ単位での戦略作成と自動化に対応しています。
Google Ads と Microsoft Ads — ルールエンジンの戦略は、ポートフォリオの範囲内で複数のアカウントに適用できます。
LinkedIn Ads — LinkedIn 用のルールエンジンにはポートフォリオが必要です。戦略を作成・実行する前に、ポートフォリオを作成し、LinkedIn アカウントを追加する必要があります。
Meta Ads — Meta Ads 用のルールエンジンは、アカウント単位とポートフォリオ単位の両方での戦略作成に対応しています。戦略は直接実行することも、ポートフォリオを通じて実行することもできます。
ルールエンジンについて詳しくは、こちらをご覧ください。
レポート
複数アカウントレポートツールを使用すると、複数の Google Ads、Microsoft Ads、Google Analytics、Amazon Ads、Meta Ads、LinkedIn Ads のアカウントのデータを同じレポートに含めることができます。
複数アカウントのレポート作成に特化したウィジェットとして、次のようなものがあります。
KPI - 複数アカウント
概要 - 複数アカウント
トップキャンペーン - 複数アカウント
パフォーマンス比較 - 複数アカウント
時間帯別統計 - 複数アカウント
指標トレンドチャート - 複数アカウント
セグメント別分布 - 複数アカウント
複数アカウント向けの専用ウィジェットを使用して、アカウント間でデータを集計することもできます（ユーザーガイド）。
検索語句のNグラム
検索語句のNグラムツールを使用すると、ポートフォリオ単位で検索語句データを分析できます。これにより、複数のアカウントにまたがるパフォーマンスパターンを一度に把握し、費用の高い、またはコンバージョン率の低い N グラムを特定して、1つのワークフローの中でキャンペーンに対応できます（ユーザーガイド）。
Meta と LinkedIn 専用のツール
広告アナライザー
広告アナライザーは、ソーシャル広告プラットフォームのポートフォリオ単位での分析に対応しています。コンバージョンにつながる広告の絞り込み、費用の高い広告のフラグ付け、カスタムフィルターの適用など、パフォーマンス戦略に基づいてポートフォリオ内のすべてのアカウントの広告をフィルタリング・分析でき、アカウントを切り替える必要はありません（ユーザーガイド）。
ソーシャルキャンペーンマネージャー
ソーシャルキャンペーンマネージャーは、Meta および LinkedIn Ads のポートフォリオ単位での管理に対応しています。ポートフォリオにグループ化された複数のソーシャル広告アカウントにまたがってキャンペーンを作成・管理でき、ソーシャルキャンペーンのワークフローを整理された一貫性のある状態に保てます（ユーザーガイド）。
自動化スケジュール
Optmyzr の自動化スケジュールは、ポートフォリオ単位での自動化に対応しています。ルールエンジンの戦略、予算の最適化、その他の定期的なタスクをスケジュール設定し、ポートフォリオ内のすべてのアカウントで自動的に実行できます。これにより、アカウントごとに手動で最適化を実行する必要がなくなります（ユーザーガイド）。
自動化の履歴
自動化の履歴では、ポートフォリオ内のアカウントで実行されたすべての自動化アクションを確認できます。これにより、何がいつ実行され、どのキャンペーンや予算が影響を受けたかについて、ポートフォリオ内のすべてのアカウントを1つのビューで明確に確認できる監査証跡が得られます（ユーザーガイド）。
最適化の履歴
最適化の履歴は、ポートフォリオ単位での追跡に対応しています。ポートフォリオに加えられた変更を確認するには、次の手順を行います。
最適化の履歴に移動します
すべてのアカウントを表示する設定がオフになっていることを確認します
広告アカウントの代わりに Optmyzr のロゴを選択し、ポートフォリオセレクターにアクセスします
確認したいポートフォリオを選択します
これにより、そのポートフォリオ内のアカウント全体に適用された変更を、統合されたビューで確認できます（ユーザーガイド）。
エラー通知を監視
Optmyzr のエラー通知を監視機能は、ポートフォリオ単位で動作し、ポートフォリオ内のアカウントにおける自動化の失敗、アカウントの接続解除、その他の問題について通知します。これらの通知はメール、Slack、または Microsoft Teams で受け取れるため、パフォーマンスに影響が出る前に問題を把握できます（ユーザーガイド）。